【大头条】

一、华为云|华为云2024年销售收入688亿元，昇腾云服务实现6倍增长，机构称云服务继续高景气，这家公司是地方国资委旗下国内领先的云服务和互联网综合服务提供商，也是华为的合作伙伴

据媒体报道，华为发布2024年年度报告。其中，华为云实现销售收入688亿元，同比增长24.4%，海外公有云收入增长超过50%，昇腾AI云服务实现6倍增长。

点评：国盛证券表示，云服务信号更加积极，景气上行周期正式开启。从云服务到芯片厂商，Deepseek开源给所有企业提供了低门槛接入通道。多家云大厂（如腾讯、百度、阿里、华为、京东等），三大运营商（电信、联通、移动），独立云计算公司，智算中心（天津、南京、北京等）陆续宣布接入Deepseek大模型，云部署需求快速释放，也导致了云计算资源相对紧张。以芯片、服务器、AIDC、数据调优、开发组件等为代表的IaaS及PaaS产业链景气度有望持续上行。

公司方面，铜牛信息是北京市国资委旗下国内领先的云服务和互联网综合服务提供商，公司是华为的合作伙伴。优刻得是国内领先的中立第三方云计算服务商，主要从事提供计算、存储、网络等基础IT架构的云计算服务。公司携手昇腾AI，基于Atlas 800I A2推理服务器全面适配DeepSeek-R1/V3满血版模型，并在推理效率、系统稳定性及兼容性等方面达成突破性进展。

二、医疗器械|国家药监局发文加快推进医用机器人、AI医疗器械等发展，机构预计2028年AI医疗器械行业市场规模将达524.85亿元，这家公司拥有七个国家级创新平台，公司的“基于中医穴位理论的智能推拿机器人”项目已顺利通过验收

据媒体报道，国家药监局综合司就《关于优化全生命周期监管 支持高端医疗器械创新发展的举措（征求意见稿）》公开征求意见。征求意见稿提出，强化标准引领创新，进一步完善高端医疗器械标准体系。加快发布医用外骨骼机器人、放射性核素成像设备等相关标准。加快推进医用机器人、人工智能医疗器械、高端医学影像设备等领域的基础、通用标准和方法标准等制修订工作，积极筹建医用机器人、人工智能医疗器械标准化技术委员会。加强增材制造用医用材料、脑机接口柔性电极、基因工程合成生物材料等新型生物材料标准化研究。开展人工智能医疗器械数字标准样本数据集研究。根据产业发展和监管需求，通过快速程序推动高端医疗器械急需标准立项。

点评：机构预计，2024年—2028年，AI医疗器械行业市场规模由64.99亿人民币元增长至524.85亿人民币元，期间年复合增长率68.58%。财信证券认为，未来医疗器械行业有望依托企业技术平台化、AI诊疗拓展、消费医疗延伸突破等实现多维发展，行业将从规模扩张转向更高层次的发展阶段，看好行业高质量发展及长期投资机遇。

公司方面，奥佳华是业内唯一拥有七个国家级创新平台，公司的“基于中医穴位理论的智能推拿机器人”项目已顺利通过验收。公司的AI按摩机器人2.0实现服务功能与产品有机结合。子公司MEDISANA也经营有血压仪、血氧仪等部分医疗器械产品。冠昊生物在医疗器械领域的产品主要有生物型硬脑（脊）膜补片、B型硬脑（脊）膜补片、胸普外科修补膜、无菌生物护创膜、艾瑞欧乳房补片，可广泛应用于神经外科、胸普外科、皮肤科、骨科、整形美容科等。

【市场大热点】

一、热点题材

点评：短线情绪依旧较为低迷，有逾60股跌超9%，涨停个股家数仍仅有30余只，3板以上的个股仅剩两只。不过午后AI算力股的集体反弹或可视为情绪回暖的积极信号，此外，端侧方向多只个股同样表现不俗。AI作为市场高人气方向若能率先转强的话，市场或有望吹响反攻号角。

二、成交额>10亿个股概念分布

注：数字代表概念股个数。

点评：市场相较于上个交易日放量1026亿元，两市成交10亿以上个股增加44家至218家。其中，前三的华为、机器人、AI概念分别有78、74、68只个股，分别增加27、23、25只个股。市场全天震荡调整，创业板指领跌。盘面上，市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超4000只个股下跌。从板块来看，算力概念股展开反弹，黄金股持续活跃。

【趋势追踪】

一、历史新高个股

注：统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。

二、一年新高个股概念分布

注：1、统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断；2、数字代表概念股个数。

点评：创一年新高个股较上个交易日减少6家至51家。其中，前三的光伏、芯片、华为概念分别有11、9、9家个股创一年新高。今日共34股涨停，连板股总数8只，15股封板未遂，封板率为69%（不含ST股、退市股）。

【公司要闻精选】

中国重汽：公司依托重汽集团的研发资源，专注于智能驾驶重卡产品的开发、生产与销售，在特定封闭区域低速物流与高速干线物流两大应用场景，全面布局了智能驾驶产品。点评：公司一直致力于智能驾驶及无人驾驶卡车的技术研发与科技创新，目前已有多款智能驾驶产品已在港口、矿区等特定应用场景实现商业化运营。在高速干线物流应用场景，打造了黄河品牌多款高阶智能驾驶产品，批量交付至国内主要快递快运公司。创造性地开创了采用单一驾驶员和中间驿站的接力运输模式，提升了作业效率和安全性。

【主力买什么】

信雅达：公司是国内领先的金融科技产品与服务提供商，聚焦金融行业，服务于以银行为主的金融行业客户。公司内部已部署了DeepSeek，通过接入DeepSeek，公司在算力管理与应用开发上更进一步，可为金融行业客户带来更低成本、更高效能的智能体开发方案。公司有猛禽·大模型智能体平台。此外，公司作为LP参与的福建宜德股权投资合伙企业（有限合伙）投资了本源量子股权。公司的客户包括中国人民银行、三大政策性银行、六大国有商业银行、十二家全国股份制银行、二十余家外资银行以及数百家城市商业银行、农村信用社和民营银行，银行客户覆盖率达90%以上。今日北上资金买入4824.45万，国泰君安上海天山路买入4226.73万，国泰君安宜昌沿江大道买入3988.17万，国泰君安上海新闸路买入3988.03万，兴业证券厦门湖里大道买入3601.43万。