1）业绩：2025H1业绩预告高峰期，部分业绩表现亮眼的公司受到市场关注。
2）算力相关：新易盛业绩印证算力产业链高景气；黄仁勋表示，将开始向中国市场销售H20芯片。
3）医药：55个品种纳入第十一批集采报量范围，将坚持“稳临床、保质量、防围标、反内卷”的原则。
4）稀土永磁：海外加速稀土产业链构建，通过高价补贴推升稀土战略价值，打开稀土涨价空间。