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近期《研选》精选科技、金融等方向的研报并加以解读，提及多只大涨的上市公司，8月19日盘前，《研选》精选OCS研报，指出OCS相比传统电交换具备多重优势，显著降低大规模AI工作负载的功耗并提升可靠性，相关产业链公司有望受益，并提及盛科通信，截至8月22日收盘，其最高涨幅达42.52%。

本期摘要：

①国内超节点渗透率有望加速提升，分析师看好核心受益环节包括交换芯片厂商、交换机厂商、交换机代工厂商；

②这家半导体材料领域龙头CMP及显示材料表现强劲，光刻胶产业化加速推进。