【风口研报·公司】玻璃基板正改写封装格局，公司半导体产品已通过部分知名厂商验证，预计下半年产生收入，分析师上调未来两年盈利预测，上调比例最高超150%；另有公司新切入机器人六维力传感器、编码器等领域

风口研报

2025.08.28 17:22 星期四

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8月20日17:31《风口研报》精选“国产AI交换网络”主题研报并加以梳理，引用分析师观点指出：十万卡集群成为行业发展必然趋势，从AI模型训练的角度，超节点具有训练周期更短、推理性价比更高的核心优势；ScaleUp交换网络是超节点方案核心增量环节，国内该环节竞争格局好，超节点方案放量+国产化进程加速共振趋势下，相关标的业绩弹性有望超预期，

发现至今最高涨幅+23.47%

VIP试读

【风口研报回顾】国产AI超节点方案渗透率加快！交换芯片+交换机厂商或迎“超车”时刻；上半年业绩增长超450%，这家PCB供应商获机构“追捧”

①国产AI超节点方案渗透率加快！交换芯片+交换机厂商或迎“超车”时刻，Ta悄然创上市以来新高； ②PCB行业高景气点燃业绩狂飙！这家公司获栏目深度覆盖，股价蓄势猛攻创新高； ③大涨超10%！上半年业绩增长超450%，这家PCB供应商获机构“追捧”。

栏目：风口研报08月24日 10:08

【风口研报·公司】AI服务器+机器人灵巧手，这家公司覆盖AI服务器PSU、IBC到POL各级供电产品，并开发机器人电源、电驱等芯片；AI领域燃气轮机+航空发动机拉动需求，公司与多家海外客户签订长期协议

①AI服务器电源芯片+机器人灵巧手，这家公司为AI服务器提供覆盖从PSU、IBC到POL各级供电应用的产品，并开发机器人电源、电驱及传感等各类芯片；②AI领域燃气轮机+航空发动机行业高景气拉动高温合金需求，这家公司战略聚焦海外加速切入，目前已与多家海外客户签订长期协议。

相关股票：

栏目：风口研报08月18日 17:08

【风口研报回顾】以深度研报解码火热行情！自营「智囊团」抢先挖掘“大涨”线索人气股屡现飙升

①10日大涨72%！抢滩机器人+AI服务器液冷两大新兴赛道，Ta迎资金“热炒”； ②又双叒封板！PEEK产品+稀土永磁“双管齐下”，“反内卷”或为Ta带来业绩弹性； ③机构密集调研！半导体光掩膜版技术取得突破性进展，这家公司获青睐收获2连板。

栏目：风口研报08月15日 16:08

【机构调研】这家PCB供应商获得欧洲AI超算客户项目定点并导入批量交付

这家PCB供应商基本覆盖主流AI服务器所需工艺要求，实现28层AI服务器用线路板量产能力，获得欧洲AI超算客户项目定点并导入批量交付。

相关股票：

栏目：风口研报08月11日 19:08

【风口研报·公司】抢滩机器人+AI服务器液冷两大新兴赛道，这家公司向英维克、曙光数创等三十余家客户批量供应核心部件，并有望借助小米、小鹏等客户基础切入机器人业务

抢滩机器人+AI服务器液冷两大新兴赛道，这家公司向英维克、曙光数创等三十余家客户批量供应核心部件，并有望借助小米、小鹏等客户，基于现有热管理产品延伸到模组、液冷等切入机器人业务。

相关股票：

栏目：风口研报08月04日 13:08

【风口研报月回顾】AI硬件+创新药+高端制造！王牌资讯7月热点深度解析梳理龙头历史新高背后的驱动逻辑

①AI带动PCB不断升级！这家PCB耗材龙头满产满销获资金追捧，股价创历史新高； ②月内涨近6成！受益于AI服务器需求爆发，Ta实现高端电子电路铜箔突破获迎发展机遇； ③8日涨超46%！AI-PCB领域的技术储备深厚+积极开拓海外算力领域，Ta二季度收入增速超预期只是开胃菜？

栏目：风口研报08月01日 15:08

【风口研报周回顾】聚焦政策导向+产业趋势！看自营王牌精选“价值”线索顺势掘金潜力股

①涨停！卫生组织专家提醒预防蚊媒传播疾病，Ta有望助力精准防控获资金“热捧”； ②3连阳！电子产品散热需求持续增长，该“小而美”逐步对国外产品形成替代迎发展机遇； ③6日涨超2成！该稀缺的“航空金属”价格中枢有望持续提高，前瞻挖掘核心生产商股价频拉升。

栏目：风口研报07月25日 16:07

【机构调研】这家药企中药创新药研发管线持续扩充，新药上市次年销售额突破1亿元

这家药企布局“创新药+集采药”双轮驱动，中药研发管线持续扩充，新药上市次年销售额突破1亿元。

相关股票：

栏目：风口研报07月21日 12:07

【风口研报周回顾】精选研报+专业梳理！看「王牌资讯」深入洞察产业趋势挖掘“潜力股”持续大涨

①20CM！固态变压器重塑AIDC供电格局，该“龙头实现光伏SST量产获追捧； ②5日大涨39%！受益现制咖啡、新式茶饮市场快速扩容，Ta深耕餐饮耗材+业绩有望稳步增长； ③3连阳！高速铜缆跟随AI服务器市场规模爆发，这家公司供货安费诺有望成为市场“新引领者”。

栏目：风口研报07月11日 16:07

【风口研报·公司】反内卷+行业底层商业模式改善，这家储能新上市公司有望率先突围、迎来戴维斯双击，海内外同步高增长，打造资源枢纽平台促进“反内卷”，这家公司通过运用区块链技术推动供应链模式革新

①反内卷+行业底层商业模式改善，这家储能新上市公司有望率先突围、迎来戴维斯双击，海内外同步高增长；②打造资源枢纽平台促进“反内卷”，这家公司通过运用区块链技术推动大宗商品供应链模式革新，举牌下游资源公司加强产业协同。

相关股票：

栏目：风口研报07月07日 17:07

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