1）算力：AIDC需求爆发，光纤、玻纤、钻针、金刚石散热等多个细分产品迎来机遇。
2）有色金属：近期，以钨、稀土为首的多个有色金属品种价格持续上涨。
3）电力、电网：近日，国家能源局公布新型电力系统建设能力提升试点名单（第一批）。
4）AI应用：海外多款AI编程产品爆发，Claude Code、Cursor的ARR突破10亿美元，AI编程赛道商业化价值渐显；华为云码道（CodeArts）代码智能体公测版2月26日发布，覆盖代码生成等AI编程技术。
5）地缘冲突：美国和以色列袭击伊朗，美军方预计将对伊朗进行为期多天的行动；伊朗称，正准备毁灭性报复行动。