1）算电协同：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。
2）化工：中东地缘冲突持续，导致相关化工品供给大幅收紧，推高化工品价格。
3）算力硬件：GTC召开在即，将揭晓Rubin、“飞曼”等新一代GPU核心参数，集中展示CPO交换机、电源架构、液冷散热等算力基建环节的技术突破与商业化落地进展。
4）储能：东吴证券称，户储进入新的一轮增长周期，预计全球储能装机2026年60%以上增长，2027—2029年复合30%—50%增长。