①AI第二阶段行情如何演绎；②AI算力与存储共振重构需求，载板或将进入供给偏紧状态，海外云服务提供商面对产能紧缺，有望转向国内具备成熟ABF与BT载板产能布局的核心企业；③今日全市场机构研报共发布208篇，水晶光电评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中继峰股份等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，新和成首次上榜，前五名依次为贵州茅台>舍得酒业>金徽酒>新和成>燕京啤酒。