①晶圆测试环节的核心耗材,这家公司已实现HBM、NORFlash等存储领域产品验证,有望受益存储、算力GPU高增长赛道双轮驱动;②海外储能+数据中心AIDC两大β加持,这家变压器公司已经获得美国等地区大型订单,数据中心相关产品订单增速超400%。