①AI芯片功耗提升重塑服务器电源市场,这家公司已成功切入北美头部客户供应链,且卡位其他商业航天、大飞机等特种电源产业链,市场份额有望持续提升;②电车+储能高景气驱动锂电结构件规模放量,这家公司绑定宁德时代+亿纬锂能等龙头、产能已接近满负荷,另有丝杠业务受益机器人浪潮。