①AI运算需求增长导致高容MLCC供应趋紧,这家公司针对AI服务器需求推进MLCC介质粉体产能扩充,并积极开发商业航天用陶瓷产品;②AI算力中心风冷散热需求大增,这家公司深耕其中的电机驱动芯片多年,在算法硬件化、电机控制等环节具备核心竞争力。