①光模块上游重要瓶颈环节,公司作为国内龙头已突破核心技术,叠加OCS用晶体+超精密光学齐头并进,相关产品放量后未来可期; ②先进制程扩产与存储扩产共振,这一半导体设备景气度传递正持续超预期,叠加国产算力新需求,相关厂商将大有可为。