①CPO和硅光技术明显提升光电转换效率，光互联成为算力集群扩容的基础条件，封装和耦合为CPO生产的最大难点之一，这两家企业的生产设备有望深度受益；②OCS和CPO层级不同，OCS价值在于减少光电转换次数，两者互为补充，这家企业可生产用于OCS产品的光纤连接组件；③光模块、光器件在高功率和高密度环境下，对防潮、耐腐蚀、稳定性要求更高，这家企业的纳米保护涂层可用于光模块防护。