①半年报业绩前瞻：AI+部分周期品种景气上行；②这个高纯半导体耗材价格近期延续上行，AI先进制程、存储扩张进一步放大需求弹性，海外主力装置服役时间较长，扩产意愿有限，高端有效供给增长受限；③今日全市场机构研报共发布118篇，华密新材评级得到上调，15家公司获得首度覆盖，其中金徽酒获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，百润股份首次上榜，前五名依次为卫星化学>古井贡酒>百润股份>长川科技>旗滨集团。