①二季度公募基金持仓分析；②AI缺电叙事再迎三重催化，Alphabet资本开支指引上修+GE Vernova电气化财报再超预期+杰瑞股份再签14.65亿美元大单，算力对电力的刚性需求仍在强化；③今日全市场机构研报共发布131篇，神通科技、联讯仪器评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中国电电力等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，聚仁新材首次上榜，前五名依次为贵州茅台>佛燃能源>燕京啤酒>哈尔斯>聚仁新材。