图片来源：华达科技
3月10日晚间，华达科技（603358）公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买江苏恒义工业技术有限公司（简称“江苏恒义”）44%的股权并募集配套资金获得证监会同意注册的批复。
据了解，从2024年8月27日，上交所受理华达科技重组申请至今，耗时仅半年。通过此次收购，华达科技可将江苏恒义完全纳入生产经营管理体系，充分发挥整合效应，提升上市公司市场竞争能力。
据悉，此次重组之前，华达科技已持有江苏恒义56%的股权。此次交易中，江苏恒义100%股权的估值达13.5亿元，溢价率135.16%，其44%股权对应的交易价格为5.94亿元。交易完成后，江苏恒义将成为华达科技的全资子公司。
此前，华达科技主要从事传统燃油车零部件业务，通过江苏恒义，公司正加快由传统燃油车零部件向新能源车零部件转型。
资料显示，江苏恒义主要从事新能源领域轻量化产品的研发、生产和销售，主要产品为新能源汽车电池箱体、电机轴、电机壳等配件，同时积极布局储能电池箱体、氢能燃料箱体等新兴产品。客户方面，江苏恒义已与宁德时代、亿纬锂能、蜂巢能源、比亚迪、上汽集团、长安汽车、长城汽车等多家产业链企业展开合作。
数据显示，江苏恒义2022-2023年营收分别为11.43亿元、17.77亿元；净利润分别为1,967万元和9,007万元。
值得关注的是，本次重组还设置了业绩承诺，即2024年至2026年，江苏恒义经审计的合并报表归属于母公司所有者净利润（按扣除非经常性损益前后孰低的原则确定）分别不低于1.1亿元、1.25亿元和1.45亿元。合计不低于3.8亿元。