①巨头相继发力AI，机构指出，国内算力需求的黎明已经到来。二级市场方面，紫光股份、寒武纪、欧陆通、英维克等周五收盘涨停。
②梳理算力产业链服务器细分环节市占率居前的A股上市公司名单（附表）。

①特朗普近日宣布OpenAI、甲骨文和软银将成立一家合资企业Stargate Project，计划投资高达5000亿美元建设AI相关基础设施。券商研报表示，PCB有望自AI服务器等维度充分受益量价双升的增长机会。
②梳理本月以来获机构密集调研的PCB概念股名单（附表）。

①近期算力领域利好消息频传，电光科技周五收盘录得10天8板，顺钠股份实现6连板；
②梳理近一个月获机构密集调研的算力概念股名单（附表）。

①瑞芯微周三发布机构调研纪要表示，公司有多款芯片可用于桌面机器人这一品类的产品。二级市场方面，瑞芯微周五收盘录得2连板。
②梳理本周机构最为关注的行业板块（附表）、上市公司名单（附股）以及国产芯片行业最新调研。

①豆包大模型增长迅猛，MAU仅次于ChatGPT。A股方面，天娱数科周五收盘10天6板、居然智家6天5板。
②据不完全统计，截至发稿，8家上市公司近期接受机构调研或互动平台回复与豆包合作的相关事宜（附表）。

①大港股份周五发布机构调研纪要表示，全资子公司拥有完整的中高端IC测试服务业务体系，主打12英寸、8英寸的晶圆测试以及QFP等封装芯片测试。二级市场方面，大港股份周五收盘20CM涨停。
②梳理本周机构最为关注的行业板块（附表）、上市公司名单（附股）以及国产芯片行业最新调研。

①华为海思概念股爆发，世纪鼎利周五收盘拿下20CM两连板，深圳华强2连板，力源信息、天邑股份和惠伦晶体均20CM涨停。
②梳理与华为海思有合作的A股上市公司名单（附股）。

①苹果、Meta等纷纷布局AI眼镜产品，概念股爆发，博士眼镜收盘20CM 3连板，本周累计最大涨幅109.65%。亚世光电3连板，卓翼科技、瀛通通讯2连板。创维数字、国脉文化涨停。
②据不完全统计，截至发稿，15家上市公司本月在互动平台回复AI眼镜相关业务情况（附表）。

①一体成型电感概念火了，屹通新材周二、周三连续20CM涨停，本周股价累计最大涨幅94.3%。
②截至发稿，据不完全统计，9家上市公司本周在互动平台回复一体成型电感相关业务情况（附表）。

①英伟达GB200提前导入FOPLP技术，先进封装概念股表现活跃，曼恩斯特和雷曼光电收盘均实现20CM涨停，赛伍技术涨停。
②梳理2024年5月以来获机构密集调研的先进封装概念股名单（附表）。盛美上海、深南电路和兴森科技位居机构来访接待量前三。

①光刻胶板块午后异动，七彩化学收盘20CM涨停，扬帆新材盘中一度涨超12%，普利特盘中冲击涨停；
②梳理2月以来获机构密集调研的光刻胶概念股名单（附表）。捷捷微电、阿拉丁和岱勒新材近三个月位居机构来访接待量前三。

①英伟达发布GB200芯片架构采用铜缆连接，沃尔核材周五收盘8天4板，众源新材4天2板，精达股份周四盘中拿下5天3板；
②梳理在细分环节连接器材料、连接器零部件以及线缆领域有所布局的A股上市公司名单及具体进展（附图）。

①国资委确定首批启航企业重点布局量子信息等领域，背后有这些央企+量子信息概念股；
②包括天和防务、奇安信和天奥电子在内的超10家A股上市公司在互动平台披露量子计算相关业务（附表）；
③国家发改委主任郑栅洁称开辟量子技术等新赛道，浩丰科技周一收盘20CM涨停，吉大正元当日涨停。