①本周SK海力士、三星电子、铠侠将陆续公布第二季度财报，预计业绩都将强劲增长；
③然而，上述三家公司股价近期均遭抛售，市场将关注其财报电话会披露的第三季度业绩预期、存储价格指引及长期协议相关信息，研判存储周期阶段。

①高盛上调欧洲天然气短期价格预测，因霍尔木兹海峡航运受阻，预计波斯湾LNG出口要到10月而非7月才恢复正常；
②高盛将今年三、四季度荷兰TTF价格预测分别从41欧元、40欧元上调至60欧元、53欧元。

①德意志银行最新研报警示，今年太平洋或出现强度极高的厄尔尼诺事件，在当前美伊冲突持续发酵的背景下，或给全球经济带来新一轮重大通胀冲击；
②据美国气候预测中心测算：今年7至9月，厄尔尼诺达到 “强” 等级的概率为73%；10至12月发展为 “极强” 等级的概率达81%。

①瑞银预计，超大规模云服务商的资本支出今年将飙升76%，明年放缓至25%，2028年降至6%；
②分析师们对将来的资产配置计划各执一词。

①高盛报告表示波斯湾石油出口再受阻或短期推高油价，即使地缘局势缓和，供应恢复前景仍存不确定性；
②新一轮袭击后波斯湾出口回落至战前水平的50%以下，即约1100万桶/日；
③高盛预测，若海湾出口复苏停滞，第四季度布伦特原油价格或破110美元。

①历峰集团第一财季（截至6月30日）营收63.3亿欧元超预期，珠宝板块营收47.3亿欧元同比增24%连续7季度两位数增长，带动其股价涨超7%；
②华尔街分析师指出，AI科技股走强带动高收入群体财富积累，是提振奢侈品消费的主因。

①孙正义再次驳斥“AI泡沫论”，称2040年AI发展每年需5万亿美元投资；
②孙正义透露软银预计到2026年底对OpenAI累计投资将超600亿美元，还预测2040年世界将转变为以智能体为中心。

①周五日本财务大臣片山皋月表示，日本政府将引导全球最大养老基金GPIF大幅增加对本国金融资产投资；
②片山言论推动日元兑美元当日上涨0.6%至161.44，基准10年期日本国债收益率下跌10个基点至2.775%。

①贝恩资本已清仓所持日本闪存芯片制造商铠侠全部股份，这一消息推动其股价一度涨8%。
②贝恩2018年牵头以180亿美元收购东芝存储（后更名铠侠）；受AI推动内存需求激增影响，铠侠公司上市后市值一度上涨超4000%，今年6月中旬市值一度达56万亿日元，成为日本市值最高企业。

①高盛预计韩国股市下半年将继续上涨，KOSPI指数未来12个月将达到12000点，涨幅超20%，但过程可能曲折。
②韩股上涨动力来自企业盈利增长，预计涨势将扩散至能源、材料和工业板块。

①英国金融行为监管局发布报告指出，数百万民众正利用AI辅助财务决策，监管机构亟需扩权；
②AI有望让高端金融咨询服务普及化，但AI的“高度个性化”交流机制也易催生诱导操纵；
③报告还警告，深度伪造与合成身份技术或将催生新型金融欺诈，并重申企业管理层须为AI相关行为负总责。

①野村证券认为市场对芯片和算力供应过剩的担忧过度，韩国芯片投资难以快速转化为产能，且AI需求正引发存储芯片短缺 ；
②Meta出租算力是正常变现举措，不会减少AI硬件需求，反而可能刺激更多AI应用；
③野村认为，全球存储行业仍面临供应短缺，AI驱动的需求增长尚未见顶。

①阿曼与伊朗磋商海上安全新秩序，针对过境船舶设立“服务费”的可能性引发关注；
②美伊围绕收费机制立场对立，阿曼试图以战略模糊维持调停空间；
③规则、合规与保险成本的渐进变化，或在无重大冲突下重塑航运定价。

①国际市场目前存在多个争论焦点，例如AI是否泡沫、欧股有没有投资价值、小盘股是否仍具牛市特征等；
②汇丰报告提醒可能与市场主流共识相悖的六大“痛苦交易”。

①全球计划在未来十年内削减美元配置的央行数量，首次超过了计划增持的央行数量；
②短期来看，黄金成为各大央行增持意愿最强的资产；
③近60%的公共基金计划加大对实物资产的投资，市场对新兴市场的风险偏好出现显著回升。

①全球变暖、极端高温天气频发刺激了制冷设备的新增与换新需求，暖通巨头股价大涨。其中欧洲市场因空调普及率低，销售额增速高；
②数据中心建设催生精密温控与高密液冷刚需。江森自控、美国舒适系统等暖通企业绑定AI赛道，相关产业链股票年内集体飙升。

①受赴美发行ADR计划提振，SK海力士周四股价大涨，全球机构群情激昂；
②投资者们将其与芯片巨头台积电类比，认为赴美上市将扭转SK海力士在韩国市场的“估值折价”，缩小其与竞争对手之间的估值差距，吸引更多机构投资者参与。

①美国总统特朗普称，美伊协议计划于6月14日签署，若协议达成，霍尔木兹海峡将对所有人开放；
②巴克莱银行认为，若美伊达成协议，欧洲消费股将受益最多，因该地区受美伊冲突滞胀冲击严重；
③巴克莱指出，欧洲消费领域如奢侈品、休闲、食品等行业目前最具吸引力，且有追赶空间。

①德国商业银行大宗商品分析师Carsten Fritsch预计，黄金价格将突破目前的盘整阶段，并维持对2027年底金价5200美元/盎司的预测；
②尽管短期内黄金价格面临挑战，但瑞银、花旗和高盛等华尔街大行仍对黄金的中长期前景持乐观态度。

①AI需求激增推动内存芯片价格一年飙升六倍，导致硬件利润率下降、设备涨价及云服务成本上升，芯片紧缺风险正从数据中心蔓延至整个经济；
②消费电子厂商已提高售价，PC和智能手机市场或在2026年受抑制萎缩。