①全球AI算力爆发带动数据中心电力需求激增，燃气轮机作为核心供电设备，需求持续高增。
②方正证券指出，在美国头部企业产能较为紧张的背景下，相关供应订单需求有望外溢至产能相对充足的中国，使得相关厂商从中受益。

①2024年全球柴油发电机组市场规模达到了178.64亿美元，预计2029年将达到255.09亿美元，年复合增长率CAGR为7.02%。
②国联民生证券指出，国内厂商有望通过当前供需失衡的时间窗口，实现对数据中心用户的突破，柴油发电机组全产业链或将受益量价双升。

①SemiAnalysis分析称，Meta有望成为第一个将1GW+超级集群上线的实验室。
②浙商证券表示，AIDC迎投资新浪潮，供电系统占较高价值量。