①英伟达的Blackwell GB200部署进度正在加快，CoreWeave日前已收到市场首个基于英伟达GB300的AI服务器系统。
②2025年微软、谷歌等云厂资本开支同比增超30%，国内阿里/腾讯资本开支预期超1200亿/800亿元，AI基建需求拉动PCB等底层材料产能抢装。

①仕佳光子近日接受机构调研时表示，受益于AI算力需求驱动,数通市场快速增长,公司三大类产品光芯片及器件、室内光缆、线缆高分子材料均实现显著增长。
② 二级市场上，截至6月27日仕佳光子股价为38.05元/股，今年以来涨幅达124.06%，创下历史新高。

①据知情人士透露，特朗普政府正在考虑一项允许阿联酋进口超过100万颗英伟达先进芯片的协议。
②华泰证券指出，展望2025年二季度，全球AI算力侧投资加码有望驱动光通信板块业绩延续高增长，建议关注景气度扩散方向。

①中国科学技术大学联合国内外科研机构，首次提出并实验验证了主动光学强度干涉技术合成孔径技术，实现了对1.36公里外毫米级目标的高分辨成像；
②实验系统的成像分辨率较干涉仪中的单台望远镜提升约14倍，为远距离、高精度的遥感成像和空间碎片探测等应用场景开辟了新的可能性。

① 瑞松科技表示，本次交易不属于股权收购，主要是对标的公司并联机器人业务“打包”购入，包括工业机器人设备等有形资产，以及相关业务专利技术、图纸等无形资产等；
②2024年，国内头部工业机器人企业业绩大多表现不佳。已披露业绩预告的埃斯顿、埃夫特、机器人等均处于亏损状态。

①腾景科技公告，正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买迅特通信控制权事项，预计停牌时间不超过5个交易日；
②标的公司主营光通信产品的研发、生产和销售，已向市场推出400G/800G全系列光模块产品。

①谷歌等公司推进光交换机方案，采用OCS光交换增加集群灵活性和延展性，降低功耗和成本；
②光路交换机（OCS）直接光路交换，无需光电转换，通过波分复用、交叉连接等操作转发信号，降低通信硬件成本和功耗；
③预计到2029年，OCS出货量将突破5万台大关，光交换产业有望迎来爆发奇点。