①张迎军认为，投资-生存与盈利才是硬道理；
②他提出“基于价值的趋势投资”，同时引入“叙事经济学”完善选股逻辑；
③AI产业链处在“算力先行”阶段，商业闭环才是“生死符”；
④市场对AI“泡沫化”的反复争议会放大定价分歧，可借此捕捉超额收益。

①潘明称AI投资进入下半场，赛道更拥挤，后续更考验产业判断与基本面兑现；
②选股越往上越谨慎，真正阿尔法来自产业研究，组合更偏龙头和全球竞争力；
③硬件链仍是主线，关注光通信、PCB、存储、半导体设备，应用端仍待验证。

①李博深耕并坚守GARP策略，以深度研究为核心，了解行业与企业经营本质；
②他严守低估值选股准则，却依然能精准捕捉优质的投资机会，并且提高组合业绩弹性。

①以DCF为第一性原理，莫艽深度研究定义价值区间，动态仓位严控回撤；
② 莫艽用“盘小卖部”比喻投资，主张深度研究个股，拒绝市场噪音；
③追求价格与价值的平衡，致力于让持有人“任何时候买入，都能有较好的持有体验”。

①2026年开年已有20只基金清盘，规模不足是清盘主因；
②多只养老FOF因持有期过长、市场接受度不高而清盘；
③汽车、红利主题基金因板块热度偏低而面临规模压力。

①AI行情延续中有分化，按春躁—主线—应用节奏演进；
②强贝塔背后拆分业绩支撑与情绪波动，警惕阶段性泡沫。

①港股由深度低估转向盈利驱动，内需机会偏结构性；
②不只中美，从全球产业链视角挖掘亚太市场AI投资机会；
③港股“冰火两重天”结构下，差异化的产品定位与投资的均衡。

①闫思倩指出新质生产力将推动市场长期向好，2026年慢牛格局有望延续；
②赛道机会上，她认为AI、机器人等行业有望打开万亿空间，新能源与商业航天仍具成长动能；
③科技共振是未来重点，马斯克主题与全球新质生产力布局或成全年主线。

①马龙认为，2026年债市将告前两年由保险、基金等非银机构主导边际定价的状态；
②2026年债市将回归2024年之前由银行成为边际定价主导方的“旧常态”。

①2026年市场或延续慢牛成为共识，基金经理直言，上涨动力转向盈利驱动，关注泛科技与泛周期两大主线；
②投研一体化、产品矩阵化正成为多数基金公司的选择。

①买基金筛选标准如果是短期涨幅，稳控回撤的基金经理未必是最好的选择；
②高质量发展的要求之下，市场也开始重新审视基金公司。

①今年三季度主观多头产品平均收益为20.43%，跑赢同期量化多头产品收益均值；
②翟敬勇认为，半导体、互联网、机器人、新能源，以及创新药等未来机遇仍值得关注。

①资产配置核心在于优化风险调整后收益，而非单纯追求高回报；
②当前股债“跷跷板”效应减弱，关注黄金等逆周期资产；
③去全球化等因素导致旧框架失效，全球步入前所未有的新周期。

①作为后发力量，永赢基金以“差异化创新+补全产品矩阵”布局指数与量化业务；
②蔡路平称，这一业务面临着细分行业容量有限、先发优势短暂等挑战，需平衡好“产品特色化”与“矩阵完备性”；
③他认为，指数产品未来将朝着“宽基作为配置基石，Smart Beta补充策略多样性”的格局演进。

①低波FOF怎么做？江虹的解法：以绝对收益思维严控回撤，追求极致低波；
②低利率环境下，具有资产配置属性的低波FOF受市场青睐。

①　中央“反内卷”政策升温，资源品板块非理性竞争缓解，行业生态待变；
②　从长期趋势看，任飞认为黄金、铜、铝持续上行的确定性更高；
③　叶培培直言这轮“反内卷”更加聚焦高质量发展，长期选择的标准是：全球定价权重高于国内定价，国内制造业优于基建地产。

资管老兵刘欣认为，好的资管产品需具备几大核心要素——收益可解释、波动可承受、结构可透视、风险可识别。

①创新药反弹成就一批年轻基金经理，超额从何而来？
②绩优基金经理如何看待创新药上涨逻辑？
③政策利好之下，还有哪些上涨动力？

①市场传言量化交易在A股占比达四成，真相如何？
②程序化交易占比提升成共识，量化交易占比尚无定论；
③多因素限制量化交易占比提升。

①面对机构与个人投资者的多元需求，吴玮团队通过剖析风险偏好与收益目标，定制差异化产品策略；
②他重点谈及股债对冲策略，是以通过动态调整资产配置实现风险与收益的优化；
③2025年的债券投资难度显著提升，但仍维持对债券市场乐观判断。