①2025年下半年DDR4市场处于持续供不应求与价格强势上涨态势，DDR市场供需紧张也推升Mobile DRAM合约价格，第三季LPDDR4X涨幅为近十年单季最大。
②天风证券半导体团队认为，AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速升级，有望进一步拉高板块收入体量。

①佰维存储2025年半年度报告发布，上半年营收39.12亿，归母净利润亏损2.26亿，去年同期为盈利。
②佰维存储上半年研发投入增29.77%，获多项专利，产品打入OPPO、联想、Meta等多领域知名客户。

①三星电子公布第二季度财报，营业利润下降55%，主要受HBM芯片出货延迟等影响。
②公司营收同比增长0.7%，至74.6万亿韩元，但营业利润为六个季度以来最低水平。

据报道，存储器大厂先后释出DDR4 DRAM停产计划，无法立即升级的客户已陆续转向DDR4新供应商的验证。存储器模块业者表示，DDR4第二季终端客户追单积极，延续至下半年的销售动能仍强劲，现货价格强劲推升，甚至超过DDR5行情。

①天风证券预计，上游原厂DDR4第三季度合约价上涨30-40%；
②华创证券认为，随着数据中心、云计算等下游产业对安全自主可控的重视程度不断提高，国产存储器厂商将迎来广阔的发展空间。

①证监会官网显示，国产DRAM内存芯片大厂长鑫存储（长鑫科技集团股份有限公司）启动上市辅导。
②Counterpoint预测称，DRAM内存企业长鑫存储今年将在去年大幅增产的基础上产能进一步同比增长近50%，国产存储产业链相关设备/零部件/材料/产业链合作公司有望受益。

①由于向英伟达供应先进存储芯片延迟，三星电子预计将于周二报告其第二季度营业利润暴跌39%；
②根据LSEG SmartEStimate的数据，三星预计将公布4-6月营业利润为6.3万亿韩元（46.2亿美元），为六个季度以来的最低水平，也是连续第四个季度下滑。