①国庆期间询单需求热度没有减弱，存储现货市场价格快速飙升。
②多家存储模组厂观察到市场价格涨势强劲，决定暂停报价。
③缺货涨价的产品种类增加：美光最新发布的10月报价中，DDR5 5600报价暴涨约12%~28%；HDD与SSD首度同时出现短缺。

①多家存储芯片厂商股价持续刷新历史最高值。最近一个月，美光股价累计上涨约60%，铠侠与闪迪股价累计上涨均超过100%。
②浙商证券王凌涛认为，AI需要强大的数据存储和运算能力来支持工作，行业的增量弹性已与过往纯粹体现移动端需求的周期变化完全不同。

①兼具人形机器人、PCB热门概念的沃尔德自9月低点迄今股价累计最大涨幅达122.45%。
②梳理9.1-9.30期间接受机构调研次数、机构来访接待量前十个股名单（附表）及最近一个月牛股最新机构调研情况。

①据《科创板日报》不完全统计，9月以来三星、群联、闪迪等均上调存储产品价格。
②OpenAI与三星电子、SK海力士宣布达成初步供货协议，为“星际之门”供应存储芯片。
③摩根士丹利预计，到2026年NAND闪存将出现高达8%的供应缺口。

①美光强调，预计半导体芯片、特别是HBM的供不应求情况将会加剧。
②存储需求陡增背后，AI推理飞速崛起。黄仁勋在最新采访中，再次强调，AI推理将迎来十亿倍增长。
③“HBM供不应求加剧”的另一面，是供应瓶颈下可能出现的“替代”——“以存代算”。

①周四，韩国存储芯片巨头三星电子和SK海力士股价飙升，此前一天，这两家公司与人工智能（AI）领军企业、ChatGPT开发者OpenAI达成合作；
②截至目前，三星股价上涨逾4%，创下2021年1月以来的最高水平，而SK海力士股价升至历史高位，目前涨幅为逾11%。

①DRAM及NAND闪存市场都出现缺货，且情况较预期更严峻，预计Q4及2026年价格将进一步上升。
②存储模组厂威刚自29日起停止DDR4报价，DDR5与NAND闪存优先供应主要客户；NAND闪存控制芯片厂群联近日恢复部分报价，价格涨幅约10%，被看作NAND市场“开涨信号”。

①随着AI热潮蔓延至科技界原本不那么引人注目的角落，本月韩国两大芯片制造商的市值暴增逾千亿美元，这一迅猛的涨势有望持续下去；
②摩根士丹利预测，鉴于明年可能出现供需失衡，内存芯片行业将迎来 “超级周期”。

①长江存储母公司长存集团日前举行股份公司成立大会，选举产生公司首届董事会成员，代表完成股份制改革；
②目前长存集团最新的估值已超过1600亿元，并且形成了多元化、市场化且稳定的股东阵容。

①根据行业追踪机构Counterpoint Research编制的数据，三星电子Q2占据了全球HBM芯片市场17%的份额，低于美光科技的21%；
②而SK海力士以62%的市场占有率稳居第一；
③Counterpoint 预计，三星电子明年在HBM市场的份额将超过30%。