①巨头相继发力AI，机构指出，国内算力需求的黎明已经到来。二级市场方面，紫光股份、寒武纪、欧陆通、英维克等周五收盘涨停。
②梳理算力产业链服务器细分环节市占率居前的A股上市公司名单（附表）。

①近期算力领域利好消息频传，电光科技周五收盘录得10天8板，顺钠股份实现6连板；
②梳理近一个月获机构密集调研的算力概念股名单（附表）。

①火山引擎发布豆包视觉理解模型。券商研报指出，未来字节跳动可能形成以豆包AI为核心的硬件产品矩阵，而巨量引擎在各家流量投放渠道中占据着极为关键的地位。
②梳理与火山引擎和巨量引擎合作的A股上市公司名单（附表）。

①教育部、国家版权局发布关于做好教育系统软件正版化工作的通知；
②通知强调，全面使用正版操作系统软件、办公软件和杀毒软件；
③券商认为，信创建设重心有望从服务器向基础软件及业务系统的替换逐渐推广。

目前，信创行业正迎来三大利好：信创2.0具有较大增量空间，海外限制预期有望提升核心环节EDA软件国产率，并购重组强化企业竞争力。