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机构调研动向
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机构调研为机构考察上市企业基本面的重要方式，及时关注机构调研动向，把握投资风向标。
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2026-07-28 23:40
【中际旭创：预计下半年原材料会有阶段性改善 出货量也会有明显增加】财联社7月28日电，中际旭创(300308.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，针对光芯片、电芯片、PCB和无源器件等原材料，公司均有部署采购计划。基于强劲的下游行业需求，公司正在积极备料。一方面和现有供应商签订长协，锁定新增产能；另一方面开拓新的供应商，同时通过预付款、股权投资等方式，加强供应商的绑定。供应商也愿意积极扩产，预计今年下半年物料就会有阶段性的改善，出货量也会有明显的增加。
中际旭创-15.69%
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2026-07-28 23:38
【中际旭创：2027年期间有望陆续完成NPO产品导入】财联社7月28日电，中际旭创(300308.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，2027年下半年开始，预计行业内有两个有影响力的重点客户开始批量采购NPO产品，更大上量预计会在2028年。目前多家CSP厂商、大模型企业、Neocloud客户均对NPO产品感兴趣，2027年期间有望陆续完成产品导入。NPO有望成为在scale-up场景的主流产品之一，并分阶段放量，首先是头部企业开始采用，随后扩展至更多客户。
中际旭创-15.69%
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2026-07-28 23:31
【中际旭创：公司1.6T的ASP远高于市场传言 部分重点客户已给出2028年新产品指引且金额非常可观】财联社7月28日电，中际旭创(300308.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，针对行业1.6T光模块价格降幅较大的市场传闻，公司1.6T的ASP远高于市场传言，行业不存在恶性竞争。当前整体行业需求非常旺盛，原材料紧缺，1.6T交付紧张，只有少数厂商具备大规模交付1.6T的能力。公司产品定价具备竞争力，能够稳定维持毛利率水平。目前几乎所有客户订单已覆盖2026全年，部分客户订单已下到2027年，交付计划细化到月度。2027年行业情况明晰，800G、1.6T、2.4T、NPO等产品需求都具有较强的确定性，增速也非常快。部分重点客户已给出2028年新产品指引，指引金额非常可观。
中际旭创-15.69%
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2026-07-28 19:48
【鸿富瀚：当前液冷业务订单稳步推进 国内已有确定项目并按照客户排产计划持续交付】财联社7月28日电，鸿富瀚(301086.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，公司当前液冷业务订单稳步推进，国内已有确定项目并按照客户排产计划持续交付。液冷行业下游客户普遍采取滚动下单模式，订单存在动态调整的特性，出于商业保密考量，公司不便披露在手订单整体规模。现阶段，国内外多家服务器厂商的样品测试、认证工作持续推进，若后续顺利转化为批量订单，有望为液冷业务贡献持续增量。
鸿富瀚-8.59%
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2026-07-28 19:36
【圣邦股份：下半年订单较上半年呈增长趋势】财联社7月28日电，圣邦股份(300661.SZ)在业绩说明会上表示，公司产品线丰富、应用领域广泛，客户众多，产品广泛应用在工业与能源、汽车、网络与计算和消费电子等领域。下半年订单较上半年呈增长趋势。目前多数产品供应正常，部分产品因需求增长迅速交期较长。公司在持续争取更多产能。公司拥有较为全面的模拟信号和模数混合信号集成电路产品矩阵，全面覆盖信号链、电源管理、传感器和存储器等产品品类。在算力和存力方面有多年积累，产品布局广泛，全面覆盖信号链、电源管理和存储器等产品品类，相关产品在客户端持续推广，进展顺利，但是新产品从面市到有批量收入贡献一般会经历一定时间过程。在光模块领域耕耘近十年，产品全面覆盖光模块中各类模拟芯片需求，并广泛服务于众多光模块客户，收入贡献快速增长。
圣邦股份-3.94%
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2026-07-28 13:36 来自 财联社记者 李迪
光芯片概念股被扎堆调研超百次，震荡市下公募为何调研猛增？
①公募行业上周调研次数环比增长58.53%，调研频次猛增；
②上半年利润预计猛增十余倍的光芯片企业源杰科技最受关注，上周获公募机构调研106次；
③AI产业链相关标的最受调研关注，光通信标的罗博特科、PCB标的东山精密和深南电路获得多家公募机构调研。
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2026-07-26 21:35
【宁德时代：587Ah储能大电芯已规模化交付】财联社7月26日电，宁德时代(300750.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，公司上半年动力和储能电池合计销量同比增长约60%，其中储能电池销量占比约1/4。储能市场今明年仍将保持较快增长，上半年产能利用率基本饱和，已为客户需求备货及推进产能建设，境内储能销量占比略高于境外，储能系统占比接近七成，587Ah储能大电芯已实现规模化交付。公司看好AIDC业务前景，可提供整套能源创新解决方案。
宁德时代-2.28%
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2026-07-24 20:06
【杰瑞股份：与德国工业巨头公司Everllence达成深化战略合作共识】财联社7月24日电，杰瑞股份(002353.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，公司控股子公司J&FPowerSystemsLLC与某国际知名云服务提供商签署燃气轮机发电机组供应合同，已收到并接受客户下达的采购订单，订单金额为14.65亿美元，计划于2027年分批次交付，对2026年度经营业绩无影响。合同约定了价格调整机制，实际结算金额将根据设备性能测试结果与约定标准差值上下浮动。自2025年11月以来，公司与该客户及其子公司累计签署合同总金额为17.20亿美元。7月22日，公司与德国工业巨头公司Everllence（前身为MANEnergySolutions）举行高层会晤，并达成深化战略合作共识，双方将在已有的天然气储气库、燃气电厂等领域良好合作的基础上，聚焦全球能源产业升级与低碳转型发展，围绕燃气轮机、气处理装置、海工设备等核心产品，在全球数据中心及工业领域开展更进一步的深度合作。
杰瑞股份-10.00%
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2026-07-24 19:09
【中船特气：年产3383吨高纯硫化氢等电子气体建设项目新增1000吨/年六氟化钨产能预计将于2027年建成投产】财联社7月24日电，中船特气(688146.SH)发布投资者关系活动记录表公告，公司当前六氟化钨产能为2000吨/年，产能利用率处于较高水平。未来扩产方面，公司正根据市场需求节奏有序推进产能建设，公司年产3383吨高纯硫化氢等电子气体建设项目新增1000吨/年六氟化钨产能预计将于2027年建成投产。
中船特气-3.45%
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2026-07-23 16:49
【源杰科技：CW光源产品主要为70mW/100mW 正与模块及CSP厂商确定合作意向】财联社7月23日电，源杰科技(688498.SH)发布投资者关系活动记录表公告，公司CW光源产品主要为70mW、100mW，正持续向更高功率升级。公司与部分模块厂商、CSP厂商已确定合作意向。目前产品价格稳定，需求旺盛。产能扩张主要取决于设备到货节奏，公司已根据客户需求提前规划。美国工厂目前还在建设阶段。
源杰科技-16.84%
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2026-07-23 16:18
【洁美科技：六月份离型膜出货量已经超过4,000万平方米】财联社7月23日电，洁美科技(002859.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，MLCC用途离型膜产品已在国巨、华新科、风华高科、三环集团、微容电子等主要客户端稳定批量供货，并在宇阳科技等知名国内客户端完成了导入工作；同时也顺利完成了韩日系大客户（三星、村田、太阳诱电）的验证和批量供货，其中韩系客户海外基地通过了对公司产品的认证测试，目前已经批量供货。对于长期被国外企业垄断的高端MLCC用离型膜也取得了突破，目前已实现客户端薄层、高容产品的稳定应用。偏光片用离型膜已向主要偏光片生产企业稳定批量供货，与多家客户签订了产品供应战略协议。同时，公司仍持续开展多型号、多应用领域的高端离型膜研发和试制，改进生产工艺和产品性能，在现有主要用途产品上获得新的突破，并配合自制BOPET薄膜的量产，推进以自制BOPET材料为基础的MLCC离型膜低粗、超低粗产品、中高端偏光片离型膜、OCA离型膜等新产品的开发，并持续与各下游客户保持良好合作关系，推进产品送样认定，进一步打破国外产品垄断，实现国产替代。从数据来看，公司六月份离型膜出货量已经超过4,000万平方米。
洁美科技-7.08%
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2026-07-21 21:14
【德明利：第二季度积极加强战略库存储备 现有库存规模可支撑未来半年及以上业务需求】财联社7月21日电，德明利(001309.SZ)接受机构调研时表示，公司企业级存储业务仍处于快速发展阶段，相关业务占比持续提升。公司已于第二季度启用光明工厂，目前已进入量产交付阶段。海外布局方面，公司已与部分海外企业级客户达成合作意向，为保障供应稳定性，公司通过与现有委外生产的头部供应商合作，快速布局完善越南生产线，该生产线主要服务于海外客户，计划年内启动量产交付工作。公司库存策略以未来订单和生产排期为导向，第二季度积极加强战略库存储备，现有库存规模可支撑未来半年及以上业务需求。公司已与上游多家存储原厂建立深度战略合作关系，并建立多元化采购体系以提升保供能力。公司企业级存储已成功进入多家头部互联网及服务器厂商供应链，产品通过验证并实现稳定批量出货，业务处于加速扩张阶段。
德明利-10.00%
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2026-07-21 18:54
【京东方A：目前已实现高深宽比TGV开孔、深孔填铜、低应力金属布线、高层数压合、高密度布线、低应力切割等玻璃基封装载板全流程工艺拉通】财联社7月21日电，京东方A(000725.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，公司2020年启动玻璃基载板技术预研，2022年投资3.9亿元建设玻璃基/硅基兼容的晶圆级创新实验平台，2024年投资9.93亿元建设板级玻璃基封装载板试验线，并于2025年内完成主设备搬入调试，2026年上半年已实现全自动化设备通线。该试验线设计产能1,000片/月。公司目前已实现高深宽比TGV开孔、深孔填铜、低应力金属布线、高层数压合、高密度布线、低应力切割等玻璃基封装载板全流程工艺拉通，拥有完备玻璃载板制造工艺能力，并已于2025年完成大尺寸高层数（9-2-9，20层）玻璃基载板样品开发和送样，且现已通过Pre-con、TCB1000cycles、UHAST、BHAST、HTSL、LTSL信赖性标准测试。
京东方Ａ-6.37%
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2026-07-21 17:50
【澜起科技：DDR5 RCD芯片出货量显著增加 CPU需求增加将推动内存互连芯片市场规模扩大】财联社7月21日电，澜起科技(688008.SH)发布投资者关系活动记录表公告，公司上半年受益于AI产业趋势，行业需求旺盛，DDR5渗透率提高且子代持续迭代，公司DDR5RCD芯片出货量显著增加，其中第三、第四子代RCD芯片的出货占比进一步提升。互连类芯片新产品MRCD/MDB、PCIeRetimer、CKD及CXLMXC芯片收入显著攀升。公司计划今年完成第三子代MRCD/MDB芯片的工程研发，行业预期MRDIMM未来两到三年将从规模应用起步，逐步进入渗透爬坡阶段。CPU需求增加将推动内存模组用量增加，从而推动内存互连芯片市场规模扩大。此外，CPU在AI系统架构中重要性提升，将同步带动其他与CPU相关的互连芯片需求，包括PCIe互连、CXL互连芯片等。CXL3.1MXC芯片已向主要客户送样测试，未来几年在数据中心渗透率有望快速提升。PCIe6.x/CXL3.xRetimer芯片正积极配合客户测试验证，行业预期2027年将进入规模应用阶段。公司计划今年完成以太网PHYRetimer芯片工程样片的流片。
澜起科技-9.38%
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2026-07-21 15:37
【华勤技术：数据中心超节点产品三季度起大规模交付 全年收入预计突破100亿元】财联社7月21日电，华勤技术(603296.SH)发布投资者关系活动记录表公告，公司超节点产品已于第二季度启动小批量出货，第三季度起将进入大规模交付阶段，预计全年仅超节点单项产品收入即突破100亿元，明后两年亦将保持高速增长。超节点产品毛利率水平优于AI服务器，有望带动数据业务整体毛利率稳步提升。数据中心业务方面，全年收入预计同比增长50%，下半年增速将明显加快。交换机业务预计今年营收规模约为60亿元，实现翻倍增长，明后两年亦将保持高速增长。汽车电子业务上半年获得吉利与奇瑞项目定点，并与丰田纺织完成合资公司设立，预计今年将实现翻倍增长，收入规模达20亿元至30亿元之间。消费电子板块中，智能穿戴产品预计全年增长超过30%，笔电业务出货量实现大幅增长。
华勤技术-3.15%
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2026-07-20 21:02
【新易盛：预计下半年订单交付情况仍处于快速增长阶段 1.6T光模块预计Q3/Q4起放量节奏将进一步加快】财联社7月20日电，新易盛(300502.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，公司成都、泰国两地的产能一直在基于未来订单的指引进行扩充，公司对市场需求端充满信心，预计下半年订单交付情况仍处于快速增长阶段，行业景气度持续高位，Q3/Q4及明年的订单能见度很清晰；Q1供应链紧张的情况对交付造成一定影响，Q2起逐步缓解，Q3/Q4将趋于稳定，得益于公司前期针对核心原材料做了充分的备货与锁定安排。今年800G出货量增长提升，已成为出货的主力产品；1.6T光模块Q2出货量较Q1明显增长，预计Q3/Q4起放量节奏将进一步加快；硅光产品份额持续提升，增长趋势强劲；公司正和客户密切合作推进NPO相关业务，从现有进度来看，预计2027年下半年开始商业起量。目前整个供应链端仍处于相对紧张的状态，部分原材料紧缺问题突出，保障原材料供应、保障生产交付是公司当前的重点工作之一。
新易盛-17.21%
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2026-07-17 15:35
【泰和新材：对位芳纶量利齐升 光缆领域份额约六至七成】财联社7月17日电，泰和新材(002254.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，公司对位芳纶板块量、收入、利润均呈上升趋势，价格较去年年底有所改善。光缆领域占对位芳纶应用比例约四至五成，公司在国内光缆领域份额约六至七成。芳纶整体开工率约七至八成，其中间位芳纶偏高，对位芳纶偏低，但对位产能利用率同比有所提升。间位芳纶中与防护相关的产品附加值较高，对位芳纶中防弹、橡胶相关领域附加值较高。氨纶方面，目前开工率约七至八成，上半年处于减亏状态，后续价格走势需观察九、十月份。氨纶技改预计年底完成，明年开工率有望提升至八至九成。
泰和新材-3.20%
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2026-07-16 20:25 来自 财联社记者 封其娟
市场调整，私募这半月都在调研啥？
①行情回调，私募调研聚焦硬科技，扎堆调研CPO产业链相关个股；
②近半个月，京东方A、华灿光电均获68家私募调研；
③多家私募调研光测设备股华盛昌与光模块龙头中际旭创，后者澄清传闻、订单需求充足。
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2026-07-16 17:35
【金发科技：LCP材料已批量供货AI服务器高速连接器 支撑224Gbps传输速率】财联社7月16日电，金发科技(600143.SH)发布投资者关系活动记录表公告，公司LCP产品方面，现有产能1.1万吨/年，产能利用率维持较好水平，同时规划新建产能1万吨/年。技术端，公司自主研发第三代LCP树脂聚合技术，完成超高耐热LCP产业化落地，并成功应用于新能源汽车三电零部件；新一代低介电、低损耗LCP材料已实现批量供货，用于AI服务器高速连接器，可支撑224Gbps传输速率。车用材料业务方面，公司聚焦新能源汽车赛道，在三电系统、智能座舱、车身及外饰材料的市场份额大幅提升。海外车用材料业务快速增长，其中南亚、北美、东南亚等地区汽车材料市场份额不断提升。公司持续优化产品结构，提升高附加值工程塑料销量占比，依托全球多基地柔性产能配套头部车企。
金发科技-1.72%
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2026-07-15 23:31
【华润双鹤：拟参与竞买利尔化学23.50%股份】财联社7月15日电，华润双鹤(600062.SH)公告称，公司拟参与竞买四川久远投资控股集团有限公司和四川化材科技有限公司合计持有的利尔化学(002258.SZ)188,102,749股股份，占利尔化学总股本的23.50%。公司已确定为公开征集转让排名第一的意向受让方，后续磋商存在不确定性，若达成一致预计构成重大资产重组。
XD华润双-0.12%
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