①日经和东证指数均收于新高，其中日经225指数单日涨幅达4.75%；日元汇率明显走弱，美元兑日元升破150关键心理关口；
②高市早苗上周六在自民党总裁选举中胜出，有望成为日本首位女首相，其政策取向可能维持宽松货币政策，并扩大财政支出。

①市场分析认为，高市早苗大概率接替石破茂成为日本首相，日本股市预计有望继续走高，日元和日本国债则可能表现不佳；
②高市早苗主张实施更加积极的财政政策，并提高防卫开支，她对货币宽松政策的倾向与已故前首相安倍晋三相似。

①OpenAI计划在2029年采购90万片半导体晶圆，并与三星和SK海力士成立合资企业，在韩国建设两个数据中心，初期容量为20兆瓦；
②除芯片供应协议外，三星电子旗下的三星SDS、三星重工业和三星物产也将与OpenAI合作。

①索尼金融集团周一在东京上市首日收涨，开创日本市场历史首例蓝筹企业“部分拆分+直接上市”的案例；
②索尼集团将金融业务的80%股份分配给股东，仅保留20%，为大型综合企业提升估值提供了示范参考；
③分析师也警告称，由于日经成分股规则，索尼金融即将迎来一波“无差别抛售”。

①日本央行前政策委员会成员樱井诚预计，日本央行年内将加息1次，2028年前可能再上调四次利率，使基准利率达到1.5%。
②樱井表示，日本经济状况良好，企业利润丰厚，日元疲软提振出口。他预计下次加息可能在10月或12月，10月1日的短观商业调查报告可能为加息提供理由。

①随着AI热潮蔓延至科技界原本不那么引人注目的角落，本月韩国两大芯片制造商的市值暴增逾千亿美元，这一迅猛的涨势有望持续下去；
②摩根士丹利预测，鉴于明年可能出现供需失衡，内存芯片行业将迎来 “超级周期”。

①韩国互联网巨头Naver欲收购韩国最大加密货币交易所运营商Dunamu，进军数字金融领域；
②双方目前正在商谈潜在合作，包括股份交换等，涉及稳定币和未上市股票交易；
③此次合作将标志着韩国科技行业和加密行业之间迄今为止最为重大的融合。

①日本执政党自民党党魁热门候选人高市早苗表示，日本央行应自行决定货币政策的具体操作，与去年鸽派言论保持距离；
②高市早苗在辩论中强调，政府负责财政和货币政策大方向，但具体执行方式由央行决定。但她也对央行潜在加息节奏表示谨慎。

①隔夜，英伟达计划向OpenAI投资1000亿美元，推动全球半导体股票上涨；
②在韩国，英伟达产品所用的存储芯片供应商SK海力士周二收盘上涨2.85%；在日本市场上，芯片供应链巨头Tokyo Electron收涨3.87%。

①不少机构人士表示，随着美元走弱进一步提升了亚洲地区资产的吸引力，亚洲股市很可能继续跑赢美股；
②近几个月，亚洲市场已受益于较低的估值和资金从美国资产大规模流出的趋势。

①伯克希尔·哈撒韦公司通过其全资子公司美国国民保险公司增持了三井物产的股份，持股比例超过10%，成为主要股东；
②巴菲特及其接班人格雷格·阿贝尔均表示，计划长期持有日本五大综合商社的股票，至少50年或永远持有。

①日本比特币金融公司Metaplanet最新购入5419枚比特币，使其比特币总持有量达到25,555枚；
②此次购买使Metaplanet超越了Bullish公司，成为企业比特币持有者排行榜的第五位；
③该公司的比特币收益率在今年一季度达到了95.6%，二季度则为129.4%。

①三星电子股价因12层HBM3E芯片通过英伟达认证测试而大涨5%，创一年新高；
②三星成为英伟达HBM芯片第三家供应商，但SK海力士仍领先，已完成HBM4芯片开发；
③富国银行分析师预测，三星芯片进展可能对HBM市场定价产生负面影响。

①韩国总统李在明表示，美韩政府因韩国承诺的3500亿美元投资细节僵持，若无保护措施，韩国经济可能陷入类似1997年金融危机的危机；
②韩国提议与美国建立外汇互换机制以减轻投资对韩元汇率影响，但未提及美国同意的可能性。

①周五晚间的最新消息称，三星电子的第五代12层HBM3E终于通过英伟达的资格测试；
②但由于是第三家获批供应商，三星能拿到的订单相对较少；
③毫无喘息的空闲，三星、SK海力士和美光的HBM4芯片大战已经进入白热化阶段。

①英伟达宣布入股英特尔，两者将共同开发AI基础设施和个人计算产品，刺激英特尔股价周四收涨22.77%，市值达到1427亿美元；
②亚洲一众英特尔公司的供应商股价周五走高，分析认为，英伟达和英特尔之间的合作提振了市场对半导体设备厂商需求增加的预期。

①尽管维持利率不变的决定符合市场会前预期，但此次会议上仍出现了两个令人颇感意外的情况；
②一是此次日本央行内部对利率决定的投票比为7比2，有两票反对票，二是日本央行此次还同时宣布将启动ETF和J-REIT的减持计划。

①软银集团计划在全球范围内裁减其愿景基金团队近20%的人员，将资源转移至创始人孙正义在美国的大规模人工智能投资项目；
②此次裁员是愿景基金自2022年以来进行的第三次裁员，尽管愿景基金最近录得强劲的季度业绩，但孙正义仍选择了裁员。

①现代汽车计划提高其佐治亚州工厂产能，到2030年前实现80%以上在美销售汽车的本地生产；
②受美国关税影响，现代汽车将2025年营业利润率目标下调至6%-7%，但仍预计2027年回升至7-8%，2030年达8-9%。

①软银与OpenAI的合资公司SB OpenAI Japan计划严重落后，该公司原定于今年夏天成立，但目前尚无消息；
②软银、OpenAI及甲骨文等公司共同合资的星际之门项目也遭到推迟，该项目计划在美国兴建大型数据中心，预计耗资高达5000亿美元，但目前陷入停滞。