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2026-01-28 11:23
【交银国际:维持安踏体育买入评级 目标价108.70港元】
财联社1月28日电,交银国际发布关于安踏体育(02020.HK)的研报,维持“买入”评级,目标价108.70港元。公司4Q25流水表现偏软,但多品牌矩阵韧性凸显,FILA及其他品牌延续增长。基于2026年20倍PE估值,小幅下调目标价。长期“单聚焦、多品牌、全球化”战略未变,经营韧性支撑市场份额提升。
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2026-01-28 11:11
【国信证券:给予TCL电子优于大市评级 目标价16.47港元】
财联社1月28日电,国信证券发布关于TCL电子(01070.HK)的研报,首次覆盖并给予“优于大市”评级,目标价16.47港元(估值区间15.29-17.64港元中值)。公司与索尼拟设合资公司,强强联合加速全球电视业务拓展;Mini LED技术领先,全链条垂直整合优势显著。预计2025-2027年归母净利润CAGR达23.1%,对应2026年PE约14.8倍,估值合理。
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2026-01-28 11:09
【天风证券:维持TCL电子买入评级】
财联社1月28日电,天风证券发布关于TCL电子(01070.HK)的研报,维持“买入”评级。公司与索尼拟设合资公司整合全球家庭娱乐业务,有望借力索尼高端技术与品牌,提升产品力及欧美渠道价值。预计2025-2027年经调整归母净利润为24.7/28.8/34.5亿港元,对应PE 13.1x/11.2x/9.4x,业绩增长动能明确。
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2026-01-28 11:06
【国投证券:给予东鹏饮料买入评级 目标价280.00港元】
财联社1月28日电,国投证券发布关于东鹏饮料(09980.HK)的研报,给予“买入”评级,目标价280.00港元(小财注:该股招股价不超248港元)。公司功能饮料龙头地位稳固,2024年市占率26.3%(销量),收入利润持续高增,2023-2025Q1-Q3净利CAGR超40%。新品“补水啦”爆发式增长,全渠道覆盖与成本优势强化竞争力,数字化运营提升效率,支撑估值上行。
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2026-01-28 10:58
【招商证券(香港):维持华润饮料买入评级 目标价11.87港元】
财联社1月28日电,招商证券(香港)发布关于华润饮料(02460.HK)的研报,维持“买入”评级,目标价11.87港元。预计FY2025E净利润同比下滑35.5%至10.6亿元,主因大额营销合同集中确认及供应链投入增加;但渠道改革加速、新任董事长推动销售端变革、分红比率有望提升,叠加产能逐步释放,2026年起盈利有望恢复增长,目标价对应18x FY2026E P/E(1.0x PEG)。
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2026-01-28 10:47
【开源证券:维持IFBH增持评级】
财联社1月28日电,开源证券发布关于IFBH(06603.HK)的研报,维持“增持”评级。公司双品牌差异化发力,主品牌If椰子水巩固头部地位,副品牌Inno coco整改后有望重回高增长;携手中粮名庄荟加速渠道扩张,设立中国区总部提升本地化运营效率。尽管下调2025-2027年净利润预测至0.33/0.48/0.61亿美元,对应PE 18.7/13.1/10.2倍,基本面改善趋势明确。
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2026-01-27 17:32
【国元国际证券:给予东鹏饮料买入评级】
财联社1月27日电,国元国际证券发布关于东鹏饮料(09980.HK)的研报,首次覆盖并给予“买入”评级。公司为中国功能饮料龙头,2024年市占率26.3%,销量三年CAGR达41.9%。2023-2025Q3收入与利润高增,受益于渠道深度覆盖(超430万终端)及冰冻化战略推进。当前H股招股价对应2024年PE约37.46倍,估值合理,建议申购。
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2026-01-27 17:24
【东方财富证券:给予创新实业增持评级】
财联社1月27日电,东方财富证券发布关于创新实业(02788.HK)的研报,首次覆盖并给予“增持”评级。公司构建“能源-氧化铝-电解铝”一体化布局,电力与氧化铝自给率显著高于行业,成本优势突出。受益于电解铝供需紧平衡及海外扩张、绿电转型推进,预计2025-2027年归母净利CAGR达33%,2026年PE仅13.8倍,具备估值吸引力。
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2026-01-27 17:20
【华泰证券:给予博泰车联买入评级 目标价286.67港元】
财联社1月27日电,华泰证券发布关于博泰车联(02889.HK)的研报,首次覆盖并给予“买入”评级,目标价286.67港元。公司为智能座舱全栈自研龙头,高端SoC放量驱动ASP与毛利率提升,鸿蒙生态卡位及出海突破打开成长空间。预计2025–2027年收入CAGR达43.8%,2027年扭亏为盈,对应2026年6.7倍PS估值具备溢价合理性。
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2026-01-27 17:20
【中信证券:维持百胜中国买入评级】
财联社1月27日电,中信证券发布关于百胜中国(09987.HK)的研报,维持“买入”评级。肯德基中国上调外送价格,有望优化外卖盈利结构并平衡渠道占比。公司凭借成本与效率优势支撑同店韧性,持续拓展地域市场,新品牌贡献增量,中期增长逻辑清晰。
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2026-01-27 16:48
【国联民生:给予百度集团推荐评级】
财联社1月27日电,国联民生发布关于百度集团-SW(09888.HK)的研报,首次覆盖并给予“推荐”评级。文心5.0大模型发布强化AI全模态能力,昆仑芯分拆上市提升芯片业务价值,萝卜快跑全无人订单高增,全球化加速。预计2025–2027年经调整EPS为6.78/7.33/8.36元,对应PE 22/20/18倍,AI商业化与多业务协同驱动长期成长。
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2026-01-27 16:48
【花旗环球:维持方舟健客买入评级 目标价8.50港元】
财联社1月27日电,花旗环球发布关于方舟健客(06086.HK)的研报,维持“买入”评级,目标价8.50港元。公司2024年收入预计同比增长30%至35亿-35.5亿元,首次实现盈利700万-1000万元,主要受益于用户与医生规模扩张及股权激励费用下降,业绩符合预期,展现平台增长潜力与盈利拐点。
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2026-01-27 16:45
【广发证券:维持贝壳买入评级 目标价58.37港元】
财联社1月27日电,广发证券发布关于贝壳-W(02423.HK)的研报,维持“买入”评级,目标价58.37港元。26年二手市场回暖、市占率稳增(25年达32%)及降本增效提升盈利确定性,中性情景下26E经调净利73亿元(+33%),给予18x PE估值,对应合理价值1824亿元人民币。
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2026-01-27 16:45
【浦银国际:给予百度集团买入评级 目标价190港元】
财联社1月27日电,浦银国际发布关于百度集团-SW(09888.HK)的研报,首次覆盖并给予“买入”评级,目标价190港元。公司全栈AI能力构筑竞争壁垒,AI云、搜索AI化及自动驾驶三大引擎驱动增长,3Q25 AI相关收入占比超40%。SOTP估值反映其技术变现潜力与资产价值,净现金占市值约50%,具备估值上行空间。
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2026-01-27 16:37
【国泰海通:给予百奥赛图增持评级 目标价57.72港元】
财联社1月27日电,国泰海通发布关于百奥赛图-B(02315.HK)的研报,首次覆盖并给予“增持”评级,目标价57.72港元。公司技术壁垒深厚,“千鼠万抗”计划进入兑现期,模式动物与抗体开发业务高增长,2025-2027年EPS预计为0.38/0.74/1.21元,对应2026年PE 78X,估值合理。
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2026-01-27 16:37
【东方财富证券:给予MONGOL MINING买入评级】
财联社1月27日电,东方财富证券发布关于MONGOL MINING(00975.HK)的研报,首次覆盖并给予“买入”评级。公司为蒙古最大洗选煤出口商,焦煤业务稳健,黄金项目BKH已于25Q4投产,2026年有望贡献超1亿美元净利润,铜矿布局提供远期增长。多元化战略有效分散周期风险,26年PE不足7倍,估值具吸引力。
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2026-01-27 15:48 来自 财联社 童古
港股评级汇总:海通国际维持老铺黄金优于大市评级
财联社将定期整理各家机构对于港股的评级和目标价。
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2026-01-26 15:07 来自 财联社 童古
港股评级汇总:招商证券(香港)维持中国平安买入评级
财联社将定期整理各家机构对于港股的评级和目标价。
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2026-01-26 15:04
【中金公司:维持布鲁可跑赢行业评级 目标价100港元】
财联社1月26日电,中金公司发布关于布鲁可(00325.HK)的研报,维持“跑赢行业”评级,目标价100港元。下调25/26年经调净利预测至6.5/8.7亿元,主因部分新品表现不及预期;预计26年聚焦核心品类、优化产品结构及出海高增(尤其北美),毛利率企稳回升,26/27年对应26/20倍P/E,具40%上行空间。
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2026-01-26 15:01
【中金公司:维持保诚跑赢行业评级 目标价151.35港元】
财联社1月26日电,中金公司发布关于保诚(02378.HK)的研报,维持“跑赢行业”评级,目标价151.35港元。受益于印度合资公司IPO带来14亿美元收益及新一轮12亿美元回购计划,股东回报提升;上调25e/26e EPS至1.06/1.24美元,首次引入27e EPS 1.44美元。中国大陆业务NBP高增,叠加新任主席战略可期,估值具吸引力。
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