【电报解读】中办、国办印发《提振消费专项行动方案》,机构称AI+消费与政策方向深度吻合,2025年将成为AI眼镜爆发的高峰年,这家公司已为某知名国际互联网企业提供AR眼镜的芯片一站式定制服务
电报解读
2025.03.16 11:51 星期日
//电报内容
【中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》】财联社3月16日电,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,为大力提振消费,全方位扩大国内需求,以增收减负提升消费能力,以高质量供给创造有效需求,以优化消费环境增强消费意愿,针对性解决制约消费的突出矛盾问题,现就实施提振消费专项行动制定本方案。各地区各部门要把提振消费摆到更加突出位置,按职责分工切实履行责任,加强协同联动,完善工作机制,因地制宜探索务实举措,加快形成工作合力,稳定市场预期,扎实推动提振消费各项政策措施更快更好落地见效。
//解读摘要
中办、国办印发《提振消费专项行动方案》,机构称AI+消费与政策方向深度吻合,2025年将成为AI眼镜爆发的高峰年,这家公司已为某知名国际互联网企业提供AR眼镜的芯片一站式定制服务,另一家的技术能增加AR眼镜产品的强度。
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①海洋经济+量子科技,产品可用于水下物质的检测和识别,参与过海洋环境模拟试验相关设备和系统的设计实施,这家公司产品主要应用于搭建量子科学实验的仪器和测量系统; ②鸿蒙+金融科技,提供金融行业鸿蒙原生APP解决方案,与华为在鸿蒙、鲲鹏、华为云、欧拉、5G、大模型等多个产品线合作,这家公司为为首批鸿蒙生态合作伙伴和鸿蒙生态市场供应商。
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英伟达GB200良率已达批量生产标准,该领域需求有望迎来“倍数”增长,这家公司系全球40+家在Blackwell平台上进行构建和创新的基础设施提供商之一,另一家在此领域有自己的技术储备和产品规划。
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中办、国办印发《提振消费专项行动方案》,机构称AI+消费与政策方向深度吻合,2025年将成为AI眼镜爆发的高峰年,这家公司已为某知名国际互联网企业提供AR眼镜的芯片一站式定制服务,另一家的技术能增加AR眼镜产品的强度。
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2025-03-14
星期五
①人形机器人+运动控制+华为,人形机器人现已进入样机测试验证阶段,具备批量生产能力,已推出空心杯电机、微型伺服驱动器等系列产品,机构大额净买入这家公司;②金融科技+信创+银行+华为,与文心一言合作打造金融行业深度应用人工智能解决方案及服务,还与华为积极合作,这家公司获净买入。
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国家有关部门正研究育儿补贴方案,机构称这一辅助生殖领域国产替代有望加速,这家公司拥有辅助生殖类产品,另一家逐步加强在辅助生殖领域的推广力度。
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超级电容+算力,细分产品市占率居本土企业前列,部分AI算力领域客户顺利导入形成小批量订单,已有超级电容产品,正在积极关注AI服务器应用机会,这家公司车规阻容感产品技术持续突破。
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英伟达与微软在游戏图形管线中加速神经网络,机构预计今年将有更多游戏公司宣布AI进展,这家公司为英伟达合作伙伴,可提供游戏渲染GPU,另一家与网易成立AI游戏实验室。
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2025-03-13
星期四
①低压电器+数据中心,这家公司主营产品在柴油发电机组中起到保护检测功能,尤其在数据中心等备用电源系统中; ②机器人+小米汽车,参股公司技术已用于工业移动机器人、服务机器人,这家公司为小米汽车提供多种产品。
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腾讯采购数十亿英伟达H20芯片,以应对微信接入DeepSeek需求,这家公司通过与DeepSeek场景融合,持续升级AI智能体产品,腾讯持有其超8%股份,另一家的产品支持DeepSeek R1全参版本以及蒸馏版本,腾讯是其第二大股东。
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①国资云+智能体,参与共同投资建设光谷智算中心,计划基建投资规模为25亿元,部署算力规模不少于25000P,打造的相关智能体,深度融合文化数字资产,这家公司获净买入;②AI智能体+Deepseek+鸿蒙,旗下智能体创新开发平台以API的方式接入了DeepSeekR1模型,为客户提供SaaS、混合云、全本地化三种部署模式的产品和服务,机构大额净买入这家公司。
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杭州市算力资源调度服务平台正式发布,算力已成为全球竞争的关键战略资源,这家公司分销昇腾AI计算产品,经销的产品有部分应用于数据中心,另一家是英特尔全球技术服务商,持续为英特尔、华为、联想等客户提供技术服务。
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鸿蒙+华为+AI PC,子公司专注开源鸿蒙技术,成功推出鲲鹏、昇腾AI服务器,且为华为存储、华为云合作伙伴,发布了开源鸿蒙AI PC等智能端侧产品,这家公司可提供从终端到服务器、从平台到应用软件的全套IT基础设施解决方案。
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杭州建成全国最大的自动驾驶测试“应用田”,报告预计2030年国内车联网产值增量超1.3万亿,这家本地公司参股企业从事车联网平台研发运营业务,另一家产品包括车联网前后装通信终端。
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2025-03-12
星期三
①机器人+卫星导航+无人机,聚焦人形机器人上游核心关键技术和部件研发,控股子公司承制下一代新型重型无人机,这家公司拥有全系列天通卫星终端及芯片; ②飞行汽车+机器人,专注轴承、行星齿轮、空心轴以及丝杠类等智能机器人零部件,产品大量适用于飞行汽车线控执行器和机器人关节,这家公司核心客户包括小鹏。
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亚马逊、谷歌和Meta承诺支持“2050核电翻三倍” ,AI数据中心驱动用能需求,有望激活核电“第二春”,这家公司联合建设的可控核聚变项目,工程总投资预计超过200亿,另一家是目前全球首先具备三代核电主管道全流程生产能力的制造商。
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军工电子+芯片+电容器,多项核心产品通过了军用电子元器件质量认证,承担了多项军品研制的科研任务,参与了所有神州系列的配套,并为嫦娥六号项目提供相关产品,机构大额净买入这家公司。
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该地着力打造城市消费营销爆点,机构看好首发经济有望成为推动城市商业发展的新引擎,这家本地公司全息技术在文旅、展览展示、演艺等领域均有应用,另一家提供基于LED技术的舞台视觉效果工程技术服务。
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国家医保局为脑机接口医疗服务价格单独立项,为快速进入临床应用的收费路径已经铺好,这家公司共同成立脑机研究中心,另一家参股脑机接口技术企业。
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汽车零部件+算力,客户包括发动机龙头康明斯、MTU,细分产品国内市占率达25%,国际收入占比超50%,这家公司多个产品可以应用在数据中心、服务器液冷等算力业务上,已在多地建立数据中心液冷产品线。
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超越DeepSeek!腾讯元宝升至中国区苹果应用商店免费App下载排行榜榜首,机构称AI爆款应用加速涌现下,算力需求有望较大增长,这家公司与腾讯控股的燧原高度战略协同,另一家全面布局云终端技术和私有化部署全栈产品方案。
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云业务表现亮眼,阿里巴巴在美股盘前交易中大涨10%!机构看好AI云计算资源稀缺性提升下,估值映射逻辑将得到全面修复,这家公司获得阿里云最佳服务商称号,另一家与阿里云完成了基础网络对接,在混合云多种领域进行了应用研发。
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马斯克旗下XAI即将发布新产品Grok 3!机构称巨头大模型进入技术突破期,有望使得资本性支出在2025年继续扩大,这家公司是超聚变一级代理商,合作包括昇腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品,另一家与华为昇腾在私域模型的训推一体机方面正在进行测试和移植等合作。
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栏目:电报解读02月13日 12:02
DeepSeek已在全球140个市场应用下载量排行榜上登顶!模型迭代、Agent升级、端侧AI推新三方共振下,AI应用商业化空间或不断打开,这家公司已获得今日头条授权的巨量引擎综合代理商资质,另一家与业内知名公司在AIGC智能玩具领域展开全面合作,共同开发新一代智能玩具产品。
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400G/800G高带宽全光连接推动国家枢纽节点互通,机构称头部光模块厂商依然保持高增长,这家公司800G光模块产品早已量产,2023年已成为公司主力产品,另一家已推出基于LPO方案的400G/800G光模块产品。
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①紧密梳理年度十大风口题材+“半导体”登顶高频梳理榜一; ②7大子栏目打造投资“全框架”!机构战略动向成为短线“风向标”+业绩实力暗藏全线“掘金信号”; ③AI应用+低空经济+AI眼镜+机器人!借力“人气”专栏快速获取资讯背后的“价值”。
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订单满载,英伟达IC基板供应商将加速扩产,该类载板是AI服务器中核心的PCB产品,这家公司相关产品进入小批量生产阶段,另一家与合作研发新材料。
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栏目:电报解读12月30日 01:12
①高速有源铜缆+光模块,重点开发基于硅光技术的无线前传领域的收发模块,数通400G-DR4硅光模块已实现量产,800G硅光模块和CPO相关产品正在开发中,这家公司获净买入;②华为+智能医疗,与华为在智能体脂秤项目已建立深度合作关系,形成“健康IoT+数字健康服务”双轮驱动的主业布局,机构大额净买入这家公司。
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①人形机器人+低空经济,与优必选合作成立企业,重点布局智能人形服务机器人,这家公司低空经济应急救援项目实现无人机救援的首飞,正在积极对接市场; ②GPU+消费电子,产品已成功进入到全球GPU龙头企业的供应体系,在AI手机、AI笔记本、平板、可穿戴设备等领域积极布局中,这家公司已与多个国内半导体厂商开展多应用领域的合作。
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①AI教育+鲲鹏,与多所院校落地AI数字化人才培养方面的创新实践,已推出基于鲲鹏的教学资源服务、备授课等产品,这家公司业务覆盖基础教育、职业教育和高等教育; ②固态电池+碳硅负极,今年前四月锂离子电池固态电解质粉体材料出货量170Kg,新型硅碳负极材料完成11个批次送货,这家公司消费电子固态电池开发设计工作初步完成。
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