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本周沪指创年内新高，周涨2.11%，深成指周涨1.25%，创业板指数周涨0.49%。结合盘面题材来看，人形机器人方向人气活跃，热点集中在PEEK材料方向，IG液冷散热、手指轴向磁通电机、柔性触觉传感器等细分方向均获得资金的延伸炒作。本周内，栏目顺应市场行情，对上述方向进行快速覆盖及解读，详情见下：

【一】机构看好AI时代液冷从可选项走向必选项，Ta持续拉升大涨超20%

消息面上，英伟达合作液冷集成商Vertiv业绩超预期并上调全年指引，国内海外液冷落地加速。据Vertiv发布25Q2财报，实现净销售额26.4亿美元，同比+35%；净利润4.9亿美元，同比+28%。公司同步上调2025年净销售额及利润指引中值，预计全年净销售额将达100亿美元，同比+25%；调整后营业利润19.9亿美元、同比+28%。

随着ASIC芯片及英伟达GB300的持续放量，对于液冷的需求将大幅提升。根据浙商证券测算，英伟达GPU，及云厂商自研ASIC芯片共同驱动液冷市场快速增长，2025-2027年液冷市场规模大约分别为354/716/1082亿元，2027年有望突破千亿市场空间。

在此背景下近期资金加速流入液冷概念股中，走出了淳中科技、思泉新材、硕贝德等趋势高标的。栏目跟踪到液冷行业高速发展之后，在8月4日发布文章《行业龙头业绩超预期并上调全年指引》解读对应产业链，文中引用分析师观点解读液冷方向的发展前景和空间，指出AI时代“液冷从可选项走向必选项”。

上市公司中，飞龙股份2025年上半年液冷领域业务收入突破4000万元，已与HP项目、亚浩电子、深圳兴奇宏、申菱环境、英维克、高澜股份等40多家行业领先企业建立了紧密的合作关系。栏目在8月4日发文提及飞龙股份，公司随后持续拉升，截至8月8日收盘，飞龙股份区间最高涨幅达25.56%。

此外，文章还提及了依米康，截至8月8日收盘，区间最高涨幅达11.97%。

【二】机器人板块有望开启在新场景应用和订单引领的上升行情，王牌栏目前瞻梳理产业链优质公司

受益于近期机器人行业密集事件性催化，包括宇树、智元等机器人新品或新技术突破，而特斯拉链进度也正逐步加快。

另一方面世界机器人大会召开在即，英伟达也宣布深度参与此次大会。市场对机器人行业关注度再度提升，结合市场来看，热点集中在PEEK材料方向，IG液冷散热、手指轴向磁通电机、柔性触觉传感器等细分方向均获得资金的延伸炒作。

跟踪到机器人行业最新动态后，栏目策划机器人方向的相关专题，并在8月5日发布文章《机构称相关板块有望开启在新场景应用和订单引领的上升行情》，文章引用分析师观点并指出：

一级市场看，国内具身智能企业融资呈现“规模激增、软硬件布局”的特点。硬件与软件领域协同发力，硬件端聚焦人形机器人本体及核心零部件，软件端侧重具身智能算法与系统开发，形成覆盖“零部件+整机+算法”的全产业链布局。二级市场上，头部企业的资本化动作持续提速，正带动全产业链协同发展。以宇树科技启动上市辅导、智元机器人通过收购上市公司股权实现资本化突破为标志，行业掀起资本化热潮。若后续产业支持和补贴政策落地，我国有应用场景和全产业链的优势，将带动机器人产业进入第一个高速发展期。场景为王，零部件供应链充分受益。

文章提及福立旺，公司利用在精密金属制造方面的技术积累和研发能力向人形机器人灵巧手微型丝杠、腱绳、灵巧手弹簧、防松脱金钢防滑止滑垫片等零部件方向转型，截至8月8日收盘区间最高涨幅达17.87%。

【三】AI Agent正加速从工具属性向产业智能体的核心引擎跃迁，栏目火速解读对应产业链

消息面上，从大模型，到具身智能，再到智能体，近3年的世界人工智能大会一年一个热点。今年世界人工智能大会，首发、首秀的智能体令人目不暇接。据了解，过去3个月涌现的智能体相关产品，超过了去年全年的总和，这场科技行业的“奥运会”才刚刚开始。

栏目跟踪这一热点后，于8月7日发布文章《这类产品正推动产业边界重构，应用落地与政策支持共振加速》解读AI Agent方向的投研逻辑。文章引用分析师观点指出：

大模型进入智能体执行时代，AI应用落地与政策支持共振加速。2025年将是AI Agent能力平台化元年，国内外大模型能力从“内容生成”跃迁至“流程代理”，技术范式跃迁与商业价值转化正同步加速。在开源生态繁荣、政策全链支持、应用落地提速的背景下，建议重点关注以下两类投资主线:①大模型开发与AI Agent能力提供商；②AI落地场景平台与消费端应用企业。

上市公司中，德生科技深耕政务民生服务领域，自主研发的“知纬解语”大模型已通过国家网信部门备案，公司在8月8日拉升并涨停。

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