①“多晶硅平台公司”成立，有望进一步助力光伏企业盈利修复。②SpaceX拟启动IPO募资开发太空算力，算力卫星相关标的有望站上风口。③AI需求驱动+国内大厂扩产，国产半导体设备或迎新一轮增长机遇。