【风口研报·洞察】稀缺性溢价持续释放,PCB铜箔进入涨价通道,英伟达、谷歌新一代AI硬件体系带动HVLP-4铜箔进入加速渗透期,预计2026至2028年间的供需缺口可达24%至40%;节后科技风格再来
风口研报
2026.02.24 21:47 星期二

往期回顾:2月10日17:23《风口研报》精选“天润工业”公司研报并加以梳理,发文指出:型曲轴/连杆产能适配数据中心发电扩产需求,公司五条大型曲轴线+九条大机连杆专线承接增长;此外,公司深度绑定潍柴、玉柴等全球头部厂商,泰国产能布局助力国际化;大泰国工厂战略辐射全球,2027年海外收入占比或达30%,切入北美缺电刚性市场,成长动能强劲。2月24日,天润工业收获涨停,4日最高涨23.11%。

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①对标柠檬醛VA,染料价格10倍可期?一文梳理产业链+人气股强势封板; ②AI驱动数据中心建设提速,光纤价格迎来79%环比暴涨!分析师看好新一轮上行周期正在形成(梳理); ③6日大涨45%!AI训推驱动头部云厂商接连涨价,全球云计算市场或迎来定价重整,该龙头公司有望受益。
栏目:风口研报02月06日 15:02
①涨幅或超过10倍,分析师类比2017-18年柠檬醛之于VA,看好本轮染料涨价弹性或超预期,不可替代的中间体有效产能已现巨大缺口; ②国际头部邮轮公司收入超200亿美金,这家公司两大高端豪华型游轮将于26年首航,落地后有望成为公司利润重要增长点。
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栏目:风口研报02月04日 20:02
①百亿蛋糕,国产份额仅个位数!分析师:这一半导体耗材替代潮已至,谁将率先突围?②GEO重构搜索流量分配,百亿美金市场空间开启!这家头部企业获得资金“追捧”,月内高涨50%;③CPO、OCS等硅光产业落地节奏加速!这家硅光耦合设备核心供应商连获大单,成长动能十足。
栏目:风口研报01月30日 16:01
①更适合太空环境的“黑色黄金”,这一材料不仅运用于SpaceX的“猎鹰9号”,且卫星中占比仍有较大提升空间,这家公司具备技术+产能+先发优势; ②曾助力深蓝航天火箭发动机一体化快速制造,分析师强call公司作为全球3D打印龙头有望赋能行业解决轻量化与散热等难题,需求已临近爆发节点。
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栏目:风口研报01月25日 17:01
①2025年四季度利润大增400%,这家公司接连斩获北美AIDC电力设备订单、国内深度绑定字节跳动+阿里巴巴等互联网巨头,受益AI供配电领域需求增长;②2025年业绩翻倍增长超预期,这家公司灵巧手精密零部件已实现交付、微型传动模组获得小批量订单,为应对大规模量产需求进一步加码产能建设。
相关股票:
栏目:风口研报01月19日 17:01
这家公司深耕“多维感知+AI”,第一代车载4D毫米波成像雷达交付,公司在星上载荷、星间激光通信等领域均有所布局。
相关股票:
栏目:风口研报01月12日 12:01
①精准卡位“AI算力配储”赛道,这家公司积极同国内外各个互联网公司进行合作洽谈,4GWh储能集成总装产能工厂正按计划投建;②钙钛矿电池+先进封装+泛半导体激光设备,这家公司积极拓展激光技术应用领域,加速新产品放量。
相关股票:
栏目:风口研报01月05日 17:01
①年内飙升609%!双晶圆厂芯片平台迎爆发,这家公司2025年市场多点突破+单季业绩亮眼;②云厂业绩开支双增+AIDC龙头订单亮眼,“算力”高景气逻辑再夯实!前瞻挖掘光通信“标志性”龙头,区间飙涨404%;③算力散热“卷”向液冷!技术硬实力助Ta赢在AI“超强”赛道,一份调研纪要锁定全年涨超270%的龙头;④手握5/6阶HDI现在+定义8阶技术未来!抢先覆盖英伟达PCB“天选之子”,11个月暴涨超590%。
栏目:风口研报01月04日 10:01
核电模块建造成为行业趋势,这家模块龙头拓核辟新、顺利进入中广核供应链体系,新建产能占地面积是现有主要基地的3倍以上,且自有码头优势使得公司能够承接超大体积模块并直接出运。
相关股票:
栏目:风口研报12月29日 10:12
①锂盐厂库存见底,分析师称或放大后续锂价向上弹性空间!前瞻梳理优质标的,股价集体异动;②涨停!Ta跨界收购南美最大未开发锂盐湖,手握全链条技术剑指上游;②成本仅为行业三分之一!碳酸锂上行周期中,这一赢家已然浮现,获分析师火线上调盈利预测。
栏目:风口研报12月26日 16:12
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