①国庆期间询单需求热度没有减弱，存储现货市场价格快速飙升。
②多家存储模组厂观察到市场价格涨势强劲，决定暂停报价。
③缺货涨价的产品种类增加：美光最新发布的10月报价中，DDR5 5600报价暴涨约12%~28%；HDD与SSD首度同时出现短缺。

①多家存储芯片厂商股价持续刷新历史最高值。最近一个月，美光股价累计上涨约60%，铠侠与闪迪股价累计上涨均超过100%。
②浙商证券王凌涛认为，AI需要强大的数据存储和运算能力来支持工作，行业的增量弹性已与过往纯粹体现移动端需求的周期变化完全不同。

①据《科创板日报》不完全统计，9月以来三星、群联、闪迪等均上调存储产品价格。
②OpenAI与三星电子、SK海力士宣布达成初步供货协议，为“星际之门”供应存储芯片。
③摩根士丹利预计，到2026年NAND闪存将出现高达8%的供应缺口。

①美光强调，预计半导体芯片、特别是HBM的供不应求情况将会加剧。
②存储需求陡增背后，AI推理飞速崛起。黄仁勋在最新采访中，再次强调，AI推理将迎来十亿倍增长。
③“HBM供不应求加剧”的另一面，是供应瓶颈下可能出现的“替代”——“以存代算”。

①DRAM及NAND闪存市场都出现缺货，且情况较预期更严峻，预计Q4及2026年价格将进一步上升。
②存储模组厂威刚自29日起停止DDR4报价，DDR5与NAND闪存优先供应主要客户；NAND闪存控制芯片厂群联近日恢复部分报价，价格涨幅约10%，被看作NAND市场“开涨信号”。

①长江存储母公司长存集团日前举行股份公司成立大会，选举产生公司首届董事会成员，代表完成股份制改革；
②目前长存集团最新的估值已超过1600亿元，并且形成了多元化、市场化且稳定的股东阵容。

①据不完全统计，本周披露并购重组进展的A股上市公司共有21家（附表）；
②普冉股份、*ST南置和安彩高科发布并购重组公告后，股价均于次日收盘实现涨停。

①目前NL HDD交期已从原本的数周，急剧延长为52周以上；
②存储产品涨价信号枪已经打响；
③机构称全球AI资本开支持续加码，存储步入全面涨价行情。

①美光已通知客户，DDR4、DDR5、LPDDR4等存储产品全部停止报价，相关产品价格或将调涨20%-30%。
②闪迪继4月全系涨价10%之后，于上周宣布，针对全部渠道通路和消费类产品的价格执行10%普涨。
③两家厂商本次涨价都不是出于成本压力，而是看到了下游的“强劲需求”

①美光与闪迪连拉七阳大涨，背后动力来自AI需求与存储涨价，花旗看多美光并将目标价上调至175美元；
②摩根士丹利强力唱多闪迪，预期企业级NAND订单驱动市场景气，价格有望进一步上涨。

据华为公众号26日消息，日前在2025中国算力大会上，中国信息通信研究院联合华为数据存储、科大讯飞、浪潮、曙光、沐曦、清微智能、中国移动、中国电信、中国联通等企业，共同成立“先进存力AI推理工作组”。

①2025年下半年DDR4市场处于持续供不应求与价格强势上涨态势，DDR市场供需紧张也推升Mobile DRAM合约价格，第三季LPDDR4X涨幅为近十年单季最大。
②天风证券半导体团队认为，AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速升级，有望进一步拉高板块收入体量。

据报道，存储器大厂先后释出DDR4 DRAM停产计划，无法立即升级的客户已陆续转向DDR4新供应商的验证。存储器模块业者表示，DDR4第二季终端客户追单积极，延续至下半年的销售动能仍强劲，现货价格强劲推升，甚至超过DDR5行情。