①薄膜铌酸锂调制器广泛应用于光模块，未来增长具备广阔空间。②AIGC给游戏行业带来变革式影响，中国游戏市场或维持强势增长。③宁德时代透露快充领域突破性进展，水冷板需求或有望大幅增长。