【九点特供周回顾】龙头板块彰显热点追踪实力,在“旧题材”高效梳理核心价值的“新催化”,eSIM人气公司解读后获3连板
九点特供
2025.08.08 17:22 星期五

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本周市场依然维持着反弹的态势。沪指一举收获5连阳,并续创年内新高。然后就在上周后两日调整之际,市场出现了很多声音,有投资者认为指数或许在此位置横盘,亦或是将走出先抑后扬的趋势。本周一,栏目在【市场主线】中结合成交量能以及7月14日、16日的相似表现解读规律,指出上证、创业板指已经经历了相对幅度的调整,以往来看,市场趋向再次上扬拉升的概率更大,而这一点也从沪指5连阳中得已验证,也给投资者对当下市场的表现增强了操作的信心。

而题材方向,军工、科技、稀土等领域轮番活跃,科技细分类似于机器人、AI、甚至是“旧事新提”的eSIM概念本周都有着不错的赚钱效应,而具体赚钱效应的高低则要看消息面把握的及时性以及产业核心公司把握的精准性。不论是热点追踪还是题材前瞻,栏目都紧跟市场节奏,高效地把催化事件的价值点和市场高关注点一一给投资者们做出精细化梳理。下面一起回顾下本周栏目的精彩表现。

【一】有望加速在消费电子领域进行渗透,eSIM概念再度重提,人气公司解读后获3连板

很多人喜欢追求高效,热衷于超短线。作为超短线投资最重要的一步,就是寻找热门板块。热门板块主流资金介入较多,是市场较活跃、关注较高的领域,但是盲目的操作,很容易陷入追高站岗的窘境。栏目子模块【龙头板块】聚焦市场核心且具影响的板块,通过分析主流热点的上涨逻辑,判断短线爆发的热门板块成色几何。

近期eSIM概念热度高企,但这并不是一个新的题材,反而更多的是受到了持续催化的一种“旧题材重提”。将过去未发酵完的题材再度热炒。华为或将推出支持eSIM的三折叠手机,有望成为国内首款商用eSIM的智能手机。中国移动和中国联通纷纷恢复了eSIM业务的办理。栏目及时跟进,并梳理产业核心公司。

8月6日盘前,栏目解读龙头板块eSIM,指出中国联通已在官方App及部分线上渠道上线了eSIM手机业务的开通办理页面。目前中国联通已在天津、北京、河北等25个省市重启eSIM功能,并计划年内覆盖全国。

栏目引用机构观点,指出eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术,无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题,此前国内厂商仅将eSIM应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品。随手机等终端轻薄化趋势以及防水防尘要求提升,eSIM有望加速在消费电子领域进行渗透,并提及日海智能。

其在8月6日、7日、8日收获3连板。

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【二】GPT-5炸场前夕,栏目以机构视角解读AI编程关联性及发展前景,焦点公司4日最高涨41.13%

与专业机构合作也是栏目的优势之一,子模块【热点前瞻】对于市场的发生的焦点大事,与合作券商深入探讨,挖掘事件蕴藏的价值点,并前瞻行业未来发展前景。相较于【龙头板块】的强势追踪,【热点前瞻】还注重于具有价值的行业前瞻。

8月4日盘前,栏目发文,针对GPT-5发布前Anthropic对OpenAI封锁API这一事件展开解读,栏目指出这次突如其来的“封锁”背后,实则是Claude与GPT-5即将在AI编程能力上进行正面对决。栏目引用机构观点提出,AI编程目前已经成为AI最先落地的核心应用之一。目前全球头部大模型均重点发力AI编程,因此AI编程相关功能是否强大,或将成为判断GPT-5潜力的一个重要方面,并提及上市公司金现代。

截至8月7日收盘,其最高涨幅达41.13%。

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同篇文章,栏目追踪到智元机器人完成新一轮战略融资,指出智元、宇树中标1.24亿人形机器人订单不仅是两家头部企业的商业突破,更是人形机器人从实验室走向规模化商用的关键转折。栏目引用机构观点提出,当前正处于人形机器人产业化的“破晓时刻”,量产元年已经开启。人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光,商业化落地可期,并提及上市公司中大力德。截至8月7日收盘,其最高涨幅达30.89%。

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【三】一表查看本周优质案例精选,还有机器人、军工等领域多家热门公司上榜

最后附上本月栏目精选的优质案例及相关公司,其中机器人、军工等领域多家热门公司上榜。

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①有望加速在消费电子领域进行渗透,eSIM概念再度重提,人气公司解读后获3连板; ②GPT-5炸场前夕,栏目以机构视角解读AI编程关联性及发展前景,焦点公司4日最高涨41.13%; ③一表查看本周优质案例精选,还有机器人、军工等领域多家热门公司上榜。
栏目:九点特供08月08日 17:08
①贡献了A股年内首只10倍股后,智元机器人又完成新一轮战略融资!分析师认为当前正处于人形机器人产业化的“破晓时刻”,这家公司承接了智元远征系列的模组及本体的总成代工; ②GPT-5发布前Anthropic对OpenAI封锁API,分析师认为此次纠纷的核心已经成为AI最先落地的核心应用之一,这家公司为国内相关领域稀缺厂商,且已发布新一代产品; ③港股英诺赛科公告与英伟达公司达成合作,联合推动800VDC(800伏直流)电源架构在AI数据中心的规模化落地。
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栏目:九点特供08月04日 08:08
①高效追热点,【龙头板块】紧跟行业巨头动态,提及机器人人气公司股价月内翻倍; ②热点前瞻+海外映射,栏目解读PCB需求井喷下蕴藏的市场逻辑,产业核心公司梳理后区间最高涨幅超78%; ③一表查看本月优质案例精选,还有光伏、稀土、CPO等热点领域多家人气公司上榜。
栏目:九点特供08月01日 17:08
①大项目建设有望拉动民爆行业需求,这家行业人气公司二度提及,解读后强势收获4连板; ②栏目以机构视角解读行业重磅政策,梳理有望受益的海南本地企业,Ta收获涨停; ③军工板块有望实现基本面和行业估值双击,栏目解读海外映射,提及核心公司2日最高涨超31%。
栏目:九点特供07月25日 16:07
①金沙江上游巴塘水电站全容量投产发电,分析师看好大项目建设均有同程度的进展,有望拉动民爆行业需求,这家西藏本地公司在水电开发中可以提供民爆产品和爆破工程施工等服务; ②优必选科技拿下人形机器人企业最大采购订单,叠加宇树科技已开启上市辅导,分析师看好人形机器人已从研发阶段迈入商业化收获期,这家公司是市场份额领先的国内机器人电机龙头; ③轻医美消费中概股新氧涨17.4%,公司6月中旬起迎来爆发时上涨,上周累计涨幅52.86%。
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栏目:九点特供07月21日 08:07
①【海外映射】追踪解读算力行业催化事件,这家CPO人气公司中报业绩大增,梳理后20cm涨停; ②以机构视角短、中、长期3维度解读创新药行业发展,栏目提及焦点公司2日最高涨17.54%; ③一表查看本周优质案例精选,还有稀土、稳定币等领域多家人气公司上榜。
栏目:九点特供07月18日 18:07
①支付牌照迎来新变局!抖音、花瓣等13家获长期许可,分析师认为监管思路向备案制转变,有利于打破行业周期性续牌压力,这家公司是花瓣支付的服务商之一; ②高层强调加快先进医疗器械研发应用,分析师认为近期的政策支撑有助于恢复市场对于整个耗材行业的信心,这家公司已构建起全链条的医疗服务平台; ③首个英伟达GB300 NVL72成功交付。
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栏目:九点特供07月07日 08:07
①单日受理摩尔线程、沐曦两家国产GPU龙头企业,机构测算GPU行业5年复合增长率将逼近50%,这家公司与摩尔线程建立了战略合作关系,共同为国产AI算力新生态建设赋能; ②行业龙头预计eSSD价格三季度将出现5%-10%上涨,分析师看好下半年存储大板块涨价态势或持续,这家公司已通过瑞芯微等SoC平台认证,不断强化在AI等高端领域的市场竞争力; ③谷歌宣布与联邦聚变系统公司签署核聚变商业购电协议,标志着核聚变能源首次实现商业化电力采购。
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栏目:九点特供07月01日 08:07
①证监会发布《关于在科创板设置科创成长层 增强制度包容性适应性的意见》,同日上海超导科创板IPO获受理,机构看好可控核聚变产业链招标和订单有望迎来持续催化,这家公司产品是核聚变装置核心零部件; ②固态电池产业催化不断,今年1-4月扩产规划规模超过50GWh,分析师看好设备+材料是核心增量,这家公司本周透露已向国内某头部电池企业发货的一批核心固态电池设备; ③美满电子涨7.09%,市场对公司定制化AI芯片的愿景给予高度评价。
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栏目:九点特供06月19日 08:06
①俄乌无人机对抗升级,或将成为未来战争中最为重要的作战平台,这家公司具备小型单兵作战类无人机产品; ②香港《稳定币条例》正式成为法例,分析师看好稳定币有望与RWA(真实世界资产)深度融合,成为金融市场关键基础设施,这家公司是中国香港金管局首批沙盒合作方; ③海外映射:Ulta美容涨12%,公司一季度业绩好于预期,海外消费者仍在大量购买美妆产品。
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栏目:九点特供06月03日 08:06