一、存储芯片|突发！三星、海力士DRAM报价又涨70%，机构称国内DRAM全产业链有望实现加速成长，这家公司作为国内领先的独立DRAM内存芯片封装测试企业，具备精湛的多层堆叠封装工艺能力和测试软硬件开发能力

据媒体报道，三星与海力士已向服务器、PC及智能手机用DRAM客户提出涨价，今年一季度报价将较去年第四季度上涨60%-70%。

点评：中银证券认为，伴随AI驱动DRAM需求提振及国产DRAM厂商进展融资进程提速，国内DRAM全产业链有望实现加速成长。

公司方面，深科技作为国内领先的独立DRAM内存芯片封装测试企业，具备精湛的多层堆叠封装工艺能力和测试软硬件开发能力。公司产品包括DRAM运存（DDR4/DDR5）、LPDDR低功耗运存（LPDDR4/LPDDR5）、NANDFLASH闪存（SSD颗粒）及嵌入式存储（uMCP/UFS）的全方位产品体系，为智能终端、数据中心等应用场景提供高性能存储解决方案。大为股份全资子公司大为创芯主要产品有NAND、DRAM存储两大系列，产品线覆盖DDR3、DDR4、LPDDR4X商规/宽温级、DDR5等DRAM产品，以及eMMC、BGA Nand Flash等Nand Flash产品。

二、AI应用|2025年北京人工智能核心产业规模达4500亿元，机构称AI应用商业化落地新阶段开启，这家公司以“AI智能+内容数据+应用场景”为核心战略，打造以AI人工智能为核心驱动的视觉内容版权交易和创意定制服务平台

据媒体报道，北京市发改委主任杨秀玲5日表示，北京深入落实“人工智能+”行动计划，广泛推动应用落地，产业集群效应初步显现。2025年，预计北京人工智能核心产业规模达4500亿元人民币，企业集聚超2500家，均占全国半数左右。杨秀玲介绍，北京人工智能领域上市企业近60家、独角兽企业约40家，国内市值最高的人工智能独角兽企业，单笔融资额最大的具身智能企业、科学智能企业，首个上市国产人工智能芯片企业和大模型企业，都诞生在北京。

点评：在AI应用端，千问、灵光、阿福等面向垂直场景的大模型产品正加速落地，有望在金融、教育、办公等多领域加速渗透。中银证券表示，Meta收购Manus标志着AI应用商业化落地新阶段的开启，未来科技大厂有望更加重视AI应用赛道机遇；教育部发布AI应用行动成果也标志着教育这一AI应用细分赛道未来有望迎来较大发展机会。建议关注AI应用相关企业。

公司方面，视觉中国以“AI智能+内容数据+应用场景”为核心战略，上游赋能全球内容创作者高效完成内容创作与变现，下游服务政府媒体、广告创意、互联网平台以及品牌企业开展内容传播与营销推广，打造以AI人工智能为核心驱动的视觉内容版权交易和创意定制服务平台。掌阅科技持续探索人工智能与主营业务的链接，深入推进AI+阅读、AI+短剧，优化AI Agent“掌阅书童”，积极利用人工智能提升IP的孵化和衍生效率。

一、热点题材

二、成交额>10亿个股概念分布

注：数字代表概念股个数。

点评：市场相较于上个交易日放量5011亿元，两市成交10亿以上个股增加88家至536家。其中，前三的芯片、机器人、商业航天概念分别有191、156、136只个股，分别增加31、11、14只个股。2026年新年首个交易日，A股市场高开高走，一举突破4000点心理关口，迎来开门红。脑机接口开盘遭资金大举抢筹，创新医疗、南京熊猫等几个一字基本定调了今天的主线，随后多只20cm上板，板块全线爆发并向医疗板块扩散，后续存在持续发酵空间。年前持续性最好的热点商业航天今天的表现是不及预期的，虽然板块继续新高，但是整体是明显走弱的，当前个股分歧加剧，前排人气股呈现缩容炒作态势，作为资金深度介入的核心热点，如果明天板块出现调整，只要高位人气股稳住，依然还是机会。而AI应用的表现算是中规中矩，蓝色光标等容量中军获资金认可，今日主要是AI营销方向较强，是有机会成为未来主线之一的。存储芯片作为未来业绩增长确定性强的板块，一方面涨价潮延续，另一方面美光等大厂财报超预期验证行业高景气度，也经过一段时间调整，年报披露期重新受到资金关注。

一、历史新高个股

注：统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。

二、一年新高个股概念分布

注：1、统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断；2、数字代表概念股个数。

点评：创一年新高个股较上个交易日增加53家至195家。其中，前三的商业航天、芯片、机器人概念分别有59、51、51家个股创一年新高。历史新高与一年新高个股中机器人都位列前三，国元证券表示，展望2026年，人形机器人投资机会围绕整机、关键零部件与核心模组、能力演进路径方向三条主线展开。相关个股：安培龙可以提供协作机器人用力矩传感器以及人形机器人用力矩传感器；宏微科技长期深耕GaN在人形机器人关节电机驱动上的产业化应用，自主研发的GaN 100V/7mΩ产品已向下游客户送样。

硕贝德：公司的低轨卫通天线可应用于手机、汽车、船舶等地面终端产品，目前收到的低轨卫通天线订单主要应用于船舶领域。点评：公司深耕终端天线业务二十余年，主要研发、生产及销售无线通信终端天线，产品主要为FPC天线、LDS天线、LAP天线、UWB天线、PEP基站天线、CPE天线、ARVR天线及智能汽车高精度定位天线、V2X天线、4D毫米波雷达波导天线等，产品广泛应用于手机、平板电脑、移动支付、无人机、无线充电、汽车、基站及可穿戴等各类移动通信终端通信设备。

塞力医疗：公司2022年便积极布局脑科学数字疗法领域，依托旗下专注于智慧医疗数智转型及创新应用场景的子公司——海思太科（武汉）医疗科技有限公司，联合浙江大学医学院附属第一医院精神卫生中心部署精神疾病全病程数智系统“海思灵曦”。作为面向国家2030“脑计划与类脑研究”项目的重要成果，“海思灵曦”是针对抑郁症、双相情感障碍等主要精神疾病的数字化辅助管理软件。该软件依托人工智能及互联网技术构建脑科学及类脑研究知识图谱，形成了面向科研人员、医生和患者三方的前端用户功能工具平台。2024年4月，海思太科与浙大一院精神卫生中心开启脑计划2030-脑计划与类脑研究“常见多发病防治研究”国家级重点专项计划，并同时在全国14家头部医疗机构多中心同步开展。2025年初，公司联合华为技术、脑机智能全国重点实验室胡少华教授团队签署精神医学数字疗法的战略合作框架。三方以华为算力基础设施为支撑，结合脑机智能全国重点实验室科研资源与临床数据，探索脑科学大模型在精神医学中的应用，推动行业从经验驱动向数据驱动转型。为加速技术落地，2025年4月，塞力医疗集团专注于感染及危重症快速分子诊断、脑科学数字疗法为主研方向的AI诊疗技术研发中心（TAIDx Lab）已在上海正式部署完成，依托华为昇腾AI集群、鲲鹏服务器等基础设施，满足海量数据的高效处理；以及华为全栈技术能力可联动医疗机构、药企与监管部门，构建信创安全防控的闭环体系。未来合作三方将全力推进相关技术的研发与应用，以技术壁垒构建核心竞争力。今日华鑫证券上海莲花路买入2499.99万，中泰证券湖北分公司买入1129.26万，中泰证券常州惠国路买入1083.89万，华泰证券公司总部买入1056.29万，中泰证券北京分公司买入971.14万。