2026年首月行情正式收官，全月沪指上涨3.76%，呈现“冲高后窄幅震荡”的走势，一月中旬创十年新高后小幅回调，最终站上4100点关口上方。市场交投活跃，结构性机会显著：在现货黄金、白银不断刷新历史新高的强力催化下，贵金属方向表现尤为突出。与此同时，AI应用、商业航天等人气方向贯穿全月，相关领域涌现出多只涨幅显著的个股。

作为辅助投资者捕捉市场先机、挖掘价值资讯的“好帮手”，栏目在1月持续紧跟市场脉搏，深度梳理上述主线中的高潜力细分方向。下面，我们结合栏目跟踪线索，对本月重点覆盖的方向进行系统复盘：

【一】商业航天：多重利好驱动产业拐点，栏目前瞻锁定多个细分方向的需求增量，多家公司月内收获大涨

在政策、技术、资金和密集发射的多重利好驱动下，商业航天板块持续获得资金高度聚焦，成为市场核心主线，板块内频现涨停潮。

从产业发展阶段看，行业正步入新一轮高速成长期。据中泰证券分析，我国商业航天企业已超600家，发射工位达25个，低轨卫星组网明显提速，可回收火箭技术进入关键验证期，太空算力建设已成明确趋势。产业拐点已现，近期板块有望迎来密集催化。

栏目于本月内持续前瞻跟踪，精准把握产业演进节奏：

①率先挖掘产业趋势，锁定可回收火箭核心环节

1月5日栏目率先发文，指出商业航天方向正迎来资本、技术和市场三重共振，行业正进入高速发展期，并且据东吴证券观点：

近期，中国在可回收火箭领域取得了技术突破与试验进展，我国航天产业距离“低成本、高复用”越来越近。中国可回收火箭技术突破，不仅是航天产业内部的成本革命与技术升级，更是国家战略安全、高端制造升级与全球竞争格局重塑的重要支点。短期来看，将利好航天制造、新材料、卫星应用等产业链相关企业；长期来看，将推动我国从航天大国向航天强国跨越，为我国在新一轮科技革命与产业变革中抢占先机提供重要支撑。资本、技术和市场三重共振，商业航天正进入高速发展期，坚定看好产业发展机遇。

1月6日，栏目再度发文《政策支持叠加大国竞争下商业航天细分关键技术有望迎来拐点》，进一步聚焦可回收火箭与太空算力这一方向，前瞻性地提示了细分领域的轮动潜力。

②前瞻挖掘衍生机遇，率先掘金“太空光伏”

伴随着行情深入，栏目敏锐洞察到“商业航天为太空光伏带来新增需求”这一尚未被市场充分认知的衍生逻辑，并于1月21日火速发文《商业航天为行业带来新增需求，机构称该领域可能是高壁垒高回报环节》解读。

据悉，商业航天正进入以规模部署和能力升级为特征的新阶段，为太空光伏带来新增需求。太空极端环境（高辐射、大温差、真空）要求严苛，太空光伏技术路线不断迭代，核心矛盾在于性能、成本与可靠性的平衡。在跟踪梳理期间，栏目精编提及多家业务涉及太空光伏的上市公司。

附上栏目近期梳理的商业航天及太空光伏相关上市公司一览：

【二】AI应用端：模型迭代驱动AI产业落地，栏目捕捉多场景发展机遇，GEO+AI医疗+AI编程方向频现大涨股

随着阿里千问、DS、Kimi、文心等国产大模型的密集迭代升级，加大了市场对于AI应用方向的关注。中信证券研报指出，AI应用显现结构性亮点，如AI金融科技、AI医疗、AI数据等领域表现突出，通用Agent应用亦韧性增长，板块整体盈利有望明显改善。展望2026年，AI应用有望迎拐点机遇。

在本轮AI题材关注度升温之初，栏目即以前瞻视角洞察其行业发展进程，并于1月5日、7日、9日等多个关键时点，围绕GEO（生成式引擎优化）、AI医疗、AI编程等高潜力方向，持续挖掘并传递价值线索：

①GEO

随着AI个人助手（通用Agent/Chatbot）的兴起，用户需求呈现集中化满足趋势，传统移动互联网的流量分发逻辑正被重构。

栏目敏锐跟踪到此变革，于1月5日发文《AI应用出海收入进入快速增长趋势》，深度解读GEO方向的投资逻辑，并提及有望受益的上市公司值得买。

公司在AI电商方面，2025年5月，公司正式上线“什么值得买”第二代产品，新版“什么值得买”以AI技术为驱动，以兴趣消费为核心，进一步提升用户决策质量和效率。公司正在推进AI驱动的“什么值得买”和“值数”产品的出海战略。截至1月30日收盘，值得买公司区间最高涨幅达81.3%

②AI医疗

据悉，2025年国内AI医疗在政策、技术、产品及应用等方面均有持续进展，技术突破有望从单个产品走向场景全链条，应用场景从大医院下沉到基层和个体。

栏目精准把握这一趋势，于1月7日及9日连续发文，解读AI在医疗领域的落地节奏与龙头企业动态。文章提及迪安诊断，作为在AI+医疗场景积极布局的公司，其后市表现强劲，截至1月30日收盘，区间最高涨幅达91.5%。

附上栏目近期梳理出的AI应用方向：

【三】固态电池：产业化进展加速，栏目洞察该趋势，火速梳理设备与材料环节增长机遇

当前，固态电池产业正跨越“最后一公里”，从实验室走向产业化，从高端市场迈向大众消费市场，翻开动力电池技术革命的新篇章。

栏目于1月5日精准捕捉到这一产业趋势，发文引用券商观点明确指出：

固态电池是下一代电池升级方向，具备三大优势，全球正在大力发展。目前液态电池体系是主流，但固态电池具备安全性、能量密度和循环次数的相对预计优势，全球龙头企业都在积极布局固态电池，2027和2030年是两个关键的目标时点。方正证券研报指出，固态电池行业步入由技术验证阶段向量产筹备阶段跨越的关键窗口期，设备与材料端多点突破。

文章中，栏目提及设备端核心公司奥特维，指出其与固态电池知名企业合作，已有固态电池设备出货。公司随后持续走高，在1月期间最高涨幅达122.7%。

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